深圳第二批“20+8”产业基金日前正式公开招募GP。
8月30日，深圳财政局发布了五则遴选公告，分别为深圳市新材料、高端装备、细胞与基因、脑科学与类脑智能和数字创意装备产业基金遴选管理机构。并根据不同产业的情况，对基金管理人的注册资本和净资产、管理资质、团队配置、投资管理经验和能力、历史投资业绩、产业资源和服务能力、储备项目等提出不同的要求。
今年7月，深圳就发布了“20+8”产业集群基金第二批基金。第二批“20+8”基金主要围绕7个产业集群，配置5只专项基金，包括新材料产业基金、高端装备产业基金、数字创意装备产业基金、脑科学与类脑智能产业基金、细胞与基因产业基金，基金目标规模共计85亿元。
据了解，深圳已于去年末发布第一批“20+8”产业基金，涉及合成生物、智能传感器、新能源汽车、生物医药产业等重点产业，基金目标总额165亿元。按照规划，今年下半年，深圳将发布“20+8”产业基金第三批，形成对“20+8”产业集群全覆盖的基金群。
规模共计85亿部分基金对GP要求高
此次深圳为五只第二批“20+8”产业基金公开招募GP。具体来看：
高端装备产业基金目标规模20亿元，基金可投资金额应100%投资于工业母机、激光与增材制造、精密仪器设备三个产业领域，其中每个领域投资比例原则上不低于可投资金额的20%。
新材料基金目标规模为30亿元，将投资于电子信息材料和前沿新材料产业链上下游，及新材料相关辅助研发技术和服务的规模不低于基金可投资金额的50%，其他部分可投资于高性能高分子材料、先进金属材料、绿色建筑材料、生物医用材料等新材料细分领域。
脑科学与类脑智能产业基金目标规模10亿元，可投资金额需100%投资于脑科学与类脑智能产业领域。
细胞与基因产业基金目标规模15亿元，可投资金额需要100%投资于细胞与基因领域。具体包括：细胞和基因治疗、新型病毒载体、新型疫苗研发及产业化、基因技术、生物育种研发及产业化和上述领域所需的上游产业。
数字创意装备产业基金目标规模10亿，可投资金额应100%投资于数字创意装备领域，重点聚焦数字创意技术和设备、数字文化装备等，包含但不限于新一代超高清专业显示设备、广播影视设备(含专业数码相机、大型活动现场视频直播车等)、先进影像系统等。
上述基金除了可投资于一级市场未上市公司外，还可以投资于上市公司的定向增发，但投资总额不超过基金可投资金额的20%。
值得注意的是，不同基金对基金管理人提出不同的要求。其中，新材料产业基金对GP的历史投资业绩要求最高。要求基金管理人及本基金管理团队主要成员过往已投资于新材料产业项目数量不低于20个或已投资于新材料产业项目投资金额不少于30亿元，至少有3个新材料领域的成功案例，原则上投资项目IPO方可被认定为成功案例。
此外，高端装备产业基金中要求基金管理人及本基金管理团队主要成员过往已投资于工业母机、激光与增材制造、精密仪器设备产业项目数量不低于10个或同时覆盖上述3个领域，至少有5个上述领域的退出案例。
出资比例高达70% 还有超额收益让利
早在去年11月底，深圳就正式出台《关于发展壮大战略性新兴产业集群和培育发展未来产业的意见》重要政策文件，培育发展壮大“20+8”产业集群，发展以先进制造业为主体的20个战略性新兴产业集群，前瞻布局8大未来产业。
据悉，第一批“20+8”产业基金已于去年底发布，涉及合成生物、智能传感器、新能源汽车、生物医药产业等重点产业，基金目标总额165亿元。据深圳市财政局相关负责人透露，今年下半年，深圳将发布“20+8”产业基金第三批，形成对“20+8”产业集群全覆盖的基金群。
值得一提的是，为放大产业集群基金效果，深圳还在财政金融体系上进行了创新。在出资比例上，深圳将打通市区两级引导基金通道，对产业集群基金的子基金统筹出资比例最高可达70%，高于行业内更普遍的50%的比例；在激励机制方面，GP管理费上浮比例最高50%，引导基金超额收益让利最高100%，优质项目还可申请对引导基金出资进行收购。
与此同时，在服务及投后管理方面，财政部门、产业部门、基金管理人将进行三方联动，确保政策目标切实可行；市、区引导基金投研联动，一次决策、两级出资，加快基金设立；深圳市财政局构建全市城投后服务管理平台，一个口子统筹协调各部门各区。紧密对接管理人和被投企业，提供综合投后赋能。
校对：廖胜超
