组件:2023年7月,组件开标容量为15.76GW,开标均价1.36元/W,组件价格连续11个月下调;
EPC:7月,EPC开标容量为9.70GW,其中集中式5.92GW,分布式3.78GW;大EPC容量为6.47GW。
组件中标分析
重要标段:中国华能集团有限公司2023年度光伏组件框架协议采购,采购6.0GW,中标企业华耀、东方日升、隆基、正泰、一道、环晟、晶澳、晶科、华阳;三峡集团2023年二季度光伏组件集中采购,采购4.0GW,中标企业一道、通威;广州保碧新能源科技有限公司2023-2024年度光伏组件集中采购项目,采购1.5GW,中标企业无锡正泰、亿晶、爱康、通威、力诺、晶澳、一道、格普、天合光能、协鑫集成、尚德、中节能;
招标企业:共有17家企业发布招标结果;总容量约为15.76GW;
图:2023年7月组件招标企业分析
中标企业:共有33家企业中标;已拆标段中中标规模最大的为通威,一道、天合光能、阿特斯、正泰紧随其后;
中标价格:由于上半年出货未达预期,下半年出货压力上涨,导致组件中标价格下降;7月已拆标大功率组件多在540+W以上,中标均价为1.36元/W;月内组件最高价格跌破1.8元/W,在1.77元/W;
组件功率:540W+组件容量为8.84GW,本月未注明功率组件容量达6.91GW;分类别来看,已拆标段中以双面双玻组件中标居多,容量为13.35GW;月内组件采购功率最高为655W。
EPC中标分析
重要招标:中合尚义600兆瓦光伏项目EPC工程总承包为本月中标最大容量,光伏容量为600MW,该项目中标价格在3.32元/W。
招标企业:共有109家企业发布招标结果,总容量为9.70GW;本月超过200MW项目有9个,合计容量2.53GW,占总招标容量的26%,本月招标容量Top5的企业为英利、华能,大唐、中电建及中合新能源,合计容量为3.94GW,企业整体招标相对比较平均;
图:2023年7月EPC招标企业分析
中标企业:7月,共有164家企业中标;Top3中标容量达4.63GW,占比达47.7%;
中标类别分析:大EPC中标容量为6.47GW,数量为178个;小EPC为2.77GW,数量为54个。从中标类型来看,集中式项目共47个,容量为5.92GW,其中地面电站为3.58GW,渔光互补为0.24GW,农光互补为1.28GW,牧光互补为0.82GW;分布式项目共201个,容量为3.78GW。
中标价格:
大EPC:大EPC中标价格在3.01-7.58元/W,均价3.61元/W;
小EPC::小EPC中标价格在0.56-2.75元/W,均价1.77元/W。