观点网讯:8月15日,总规模达69.6亿元的黄河公司能源基础设施投资黄电风力绿色资产支持专项计划成功发行,该项目是黄河公司发行的第一单类REITs产品,也是市场发行规模最大的类REITs、青海省首单类REITs。
据观点新媒体了解,为确保本次类REITs顺利发行并取得最优发行利率,黄河公司充分考虑项目实际,首次创新采用协议发行方式,在该发行方式下,黄河公司组织销售机构全面覆盖已有投资机构、聚力挖掘新增投资机构、深度摸排市场情况,最终实现以3.32%的价格创近期同类项目预期收益率新低成功发行落地。
项目由中信建投证券作为计划管理人。本次类REITs项目发行,预计可降低黄河公司资产负债率4.13个百分点,降低国家电力投资集团公司资产负债率0.43个百分点,改善黄河公司归母净利润超过5000万元。
资料显示,国家电力投资集团自2021年11月创新发行首单权益类REITs以来,持续推进以类REITs方式盘活存量能源基础设施资产。黄河公司作为该集团最大的清洁能源发展平台,在大力推进清洁能源产业高质量发展的同时,积极探索权益融资新途径。