中东主权财富基金在2023年毫无疑问成为投资中国市场的一大亮点。
近日又有消息传出，中东多个主权基金2023年都要来中国设Office，加大中国投资已经成为中东国家的共识。目前中东投资者在中国积极寻找机会，并考虑在风险投资领域进行小规模投资试水，前沿科技、新消费、生物科技等领域是其关注重点。此外，在二级市场，中东资金也成为买入中国资产的重要力量。
根据另类资产数据洞察平台Preqin的数据，中东主权财富基金在全球的另类投资金额在2021年至2022年上半年期间大约翻了一倍，但中东投资者的资产配置主要还是分配在北美市场。而根据记者在这些主权基金的官方网站了解到的信息，近年来，他们在配置亚洲市场的比例逐年增加，中国是其中非常重要的一个板块。
港交所行政总裁欧冠升6月在出席第十届中国-阿拉伯企业家会议上表示，预计到2030年，中东主权基金的投资资本总量从目前的4万亿美元增长150%，至10万亿美元，其中超一成资本将投向中国资产，也就是说，1万亿到2万亿美元的资金将被重新分配到中国的投资中，而目前中东主权基金中只有一小部分投资于亚洲，主要是中国，增量资金非常庞大。
截至去年，八家最大的中东主权财富基金总资产超3万亿美元，这些机构包括阿布扎比投资局，科威特投资局，沙特阿拉伯公共投资基金等。目前究竟有哪些中东主权基金已经在中国开设办公室？集中在哪些城市？证券时报记者根据公开信息进行了部分梳理。
阿布扎比投资管理局
阿布扎比投资局以创造长期价值、维护和保持阿布扎比酋长国当前和未来的繁荣为使命，投资领域涵盖股票、房地产和私募股权等。据相关数据显示，阿布扎比投资局的管理规模超过5万亿元人民币，而据《福布斯中东》和Global SWF的估算数据，截至2022年，其管理规模约为9930亿美元，折合人民币高达7万亿元。
阿布扎比投资办公室代理执行董事海瑟姆·哈桑·苏拜希近日在接受媒体采访时表示，2021年，阿布扎比投资办公室在北京设立了办事处，以切实地为来自中国市场的投资者提供支持。目前，有6000多家中国企业在阿联酋开展业务，涉及建筑、基础设施、能源、金融和科技等各个领域，阿布扎比以其便捷的交通优势和领先的创新生态系统，为中国企业提供了成熟的扩张基地和全球启动平台。
今年6月，阿布扎比主权基金下面的投资机构CYVN Holdings与蔚来汽车宣布签订股份认购协议。根据协议，CYVN Holdings将通过定向增发新股和老股转让的方式，向蔚来进行总计约11亿美元的战略投资，这是其中国私募股权市场又一大手笔的投资。
科威特投资局
根据公开资料预测，科威特投资局目前的资产规模为7500亿美元，在中东主权财富基金中跻身前十，并仅次于排名第一的阿布扎比投资局。科威特投资局的官网披露，目前该机构在中国分别于2011年和2018年在北京、上海设立2个办事处。
科威特投资局意识到在中国和远东地区投资的重要性。2009年，前任科威特埃米尔萨巴赫·艾哈迈德·贾比尔·萨巴赫访华期间，科威特投资局签署了为此类投资奠定基础的协议。其中之一是科威特投资局在北京设立了首个代表处。该办事处是KIA在中国扩大投资的门户。
继2011年科威特投资局在北京开设代表处之后，在前任科威特埃米尔萨巴赫·艾哈迈德·贾比尔·萨巴赫第二次访问期间，科威特投资局升级了其结构，获得了外商独资企业(WOFE)许可证。科威特投资局于2018年在上海设立办事处，成为继1953年成立的科威特伦敦投资办事处之后的第二个海外投资办事处。
作为积极参与区域投资机会的共同努力的一部分，科威特投资局旨在进一步扩大中国和亚太地区投资视野的深度和广度。此外，将办事处从北京迁至上海反映了KIA对上海作为全球金融中心日益重要的信念。
特别值得注意的是，科威特投资局的官网显示，5月31日，该机构和英夫斯科资产管理公司合作举办了一次题为“中国投资前景”的投资专题讨论会，足以凸显对中国市场投资的重视。
中国投资有限公司原副总经理谢平先生出席了讨论会，他指出了中国经济在新冠疫情后加快了生产和消费速度，积极反映了国内生产总值，国内生产总值在2023年第一季度增长了4.5%。2023年，中国政府采取了一系列货币政策措施，以经济复苏，刺激需求和国内消费市场，吸引外国投资。
沙特阿拉伯公共投资基金
作为全球最大的主权财富基金之一，沙特阿拉伯公共投资基金(PIF)于2022年2月在香港开设了中国办公室。
据SWFI统计数据，PIF在2017年-2021年对华股权投资总额约为122亿美元，占其海外股权投资总额比重高达20%。PIF在这期间完成了13笔股权投资。行业分布上，PIF有4笔投向互联网，包括小红书、口碑网和客路旅行，金额达39.3亿美元；4笔投向在线教育，包括作业帮和掌门一对一，金额达32.5亿美元；2笔投向软件服务，包括Keep和货车帮，金额达22.6亿美元；1笔投向在线零售，为瓜子二手车的15亿美元；1笔投向医疗健康，为平安好医生的11.5亿美元；1笔投向商业地产，为WeWork的5亿美元。
根据该机构最新发布的报告称，由于对软银愿景基金的投资价值暴跌以及科技企业受到市场低迷的打击，2022年综合亏损额达156亿美元。作为全球最大的主权财富基金之一，PIF上一年的收入约为254亿美元。报告显示，PIF在2022年大幅提高了对沙特股票的配置比例，从24%提高到32%，还将国际战略资产的份额从20%降至10%。
卡塔尔投资管理局
根据卡塔尔投资管理局的官网披露，除了位于多哈的总部以外，共有2个分支机构，分别位于美国纽约和新加坡，新加坡是亚太区的总部，覆盖包括中国在内的整个亚太区的投资，卡塔尔投资管理局尚未明确指出在中国设立办公室，或许在2023年会有新的动作。
卡塔尔投资管理局是卡塔尔的主权财富基金，成立于2005年，负责管理卡塔尔政府的石油和天然气盈余。卡塔尔投资局管理资产规模达4500亿美元，是全球第九大主权财富基金。卡塔尔投资管理局在中国的一级市场也越来越活跃，今年初，致力于创新肿瘤免疫治疗药物开发公司原启生物完成了4500万美元的B1轮融资，将主要用于支持其核心产品在国际市场的临床开发，卡塔尔投资局和全球知名产业投资者RTW Investments联合领投。
穆巴达拉投资公司
2015年，穆巴达拉投资公司协同中国国家开发银行和国家外汇管理局共同出资100亿美元，用于中国具有重要战略性和商业性的投资项目。穆巴达拉在北京设有办公室，运营资本逾50亿美元。已投资70多个项目，涵盖科技、消费和医疗等多个领域，包括快手、BOSS直聘、小鹏汽车等知名公司。
穆巴达拉投资公司首席执行官哈勒敦近期表示，阿中是全面战略伙伴，双边经贸合作十分重要。阿方愿同中方共同努力，推动两国经贸关系不断实现新的发展。穆巴达拉投资公司重视中国市场，将继续加大对华投资力度。
今年以来，该机构高层在中国也颇为活跃，多次拜访中国的投资机构。4月12日，阿布扎比主权财富基金穆巴达拉投资公司集团副首席执行官Waleed Al Mokarrab Al Muhairi一行到深圳市创新投资集团考察交流。7月21日上午，穆巴达拉投资公司中国投资计划高级投资副总裁Fahad Al Jaberi一行在广州开发区，交流到访开发区控股中心，参观广开控股集团总部展厅，并进行了座谈交流。Fahad Al Jaberi表示，穆巴达拉将积极探索与广开控股更具实操性的合作模式，期待在共同发展的道路上携手前行。
校对：廖胜超
