观点网讯:7月21日,保利置业集团有限公司发布2023年度第二期中期票据募集说明书。
观点新媒体获悉,本期发行金额上限为15亿元,发行期限为品种一3年期,品种二5年期。主体评级为3A,由中国国际金融股份有限公司担任主承销商/簿记管理人/本期债务融资工具存续期管理机构,由平安银行股份有限公司担任联席主承销商。
利率采取固定利率,根据簿记建档结果确定。簿记建档日为2023年7月25日至2023年7月26日。发行人本期中期票据拟全部用于项目建设。
截至本募集说明书签署日,发行人及其合并报表范围内子公司待偿还直接债务融资工具、债券余额为151.20亿元,其中公司债余额106.26亿元、资产支持证券余额9.94亿元和中期票据余额35亿元。截止2023年3月末,保利房地产发展有限公司持有发行人96.3%股权,是发行人控股股东。