近日，全球最大的主权财富基金之一沙特公共投资基金披露，去年全球股票和债券价格大跌，导致其投资损失了约110亿美元。作为“中东土豪”，此次PIF巨亏引发外界的广泛关注，过去一年世界经济下行、黑天鹅事件频发，各国主权投资基金业绩并不尽如人意。
中东土豪投资也折戟
根据披露的信息，PIF管理的总资产从2021年底的6760亿美元增至7780亿美元。该基金还公布，其2022年归属于股东的净亏损约为98亿美元，PIF并未披露2022年的股东回报数据。
在今年一季度末，PIF提交给监管机构的文件显示，PIF管理着356亿美元的美股投资组合，从持股名单来看，PIF在电动汽车制造商Lucid上的持股为89亿美元，约占PIF美股投资组合的25%。截至3月31日数据发布时，PIF控制着Lucid约60%的流通股。此外，知名游戏公司动视暴雪以及网约车巨头Uber，均在其投资组合里面占有较大比例。
PIF成立于1971年，是沙特主要财富基金，以促进沙特阿拉伯国民经济的发展。截至2023年一季度，PIF已拥有超过6000亿美元的资产，在全球基金中位列前10，“2030年愿景”改革计划下基金规模正在不断扩大。
就在今年第二季度，沙特政府公开宣布已将价值沙特阿美4%的股份——价值近800亿美元转让给了PIF旗下的投资机构Sanabil，沙特正寻求为这个负责改革沙特经济的机构提供更多火力。该基金旨在通过在技术、基础设施、娱乐和医疗保健等领域的多元化投资来改变沙特的经济，有研究分析其资金80%投向本国、20%投向外国，2030年目标则是各占50%。
根据此前的公开报道，今年4月PIF全资拥有的投资公司Sanabil Investments首度详尽披露了对数十家私人股本和风险投资公司的投资。作为有限合伙人，他们出资的机构包括：黑石、KKR、阿波罗、加拿大博枫、TPG、General Atlantic、CVC、Andreessen Horowitz 以及国内机构君联、弘晖等；直投项目则包括共享电动滑板车公司Bird，社交电竞直播平台Caffeine，数字银行Varo等，在资本层面，全球广泛“交朋友”。并且，Sanabil Investments 宣称，其每年在全球私募投资领域，承诺投资20亿美元。
实际上，PIF并非去年唯一亏损的大型主权财富基金。新加坡国有投资机构淡马锡近日公布了七年来最糟糕的回报数据和罕见的净亏损，原因也是股市大跌。数据显示，淡马锡2023财年的一年股东回报率为-5.07%，为2016年以来最差的年度表现。淡马锡2023财年投资组合净值为3820亿新元，比前一个财年的4030亿新元减少210亿新元或约5.2%。
投资中国步伐加快
Preqin数据显示，截至2023年3月，全球主权财富基金的资产管理规模已升至10.4万亿美元，过去十年里翻了一番，其中亚洲和中东地区的主权财富基金规模增速最快。
今年以来，中东和中国的双向投资热度不断升温，在这样的大背景下，PIF也正加码投资中国，有机构预估其海外投资的20%投向中国。此前在2021年底，PIF已提交QFII申请；2022年2月下旬，PIF宣布在中国香港新设立办公室，除以往投资互联网、在线教育及应用软件外，跨境电商、人工智能、清洁能源等也受到关注。
5月1日，宝武集团旗下宝钢股份与沙特阿拉伯国家石油公司、沙特公共投资基金正式签约，共同在沙特阿拉伯建设全球首家绿色低碳全流程厚板工厂。根据协议，三方共同投资成立合资公司，宝钢股份持股50%，沙特阿美和PIF分别持股25%。合资公司成立后，将建成年设计产能250万吨直接还原铁、150万吨厚板的全流程钢铁制造基地，定位于生产高端厚板产品，主要服务于中东、北非地区的油气、造船、海工以及储罐和压力容器制造等多个战略性工业领域。此次合作将汇集宝钢股份先进的钢铁制造能力、沙特阿美良好的能源和工业服务生态系统，以及PIF的专业投资经验。三方将共同致力于打造中沙经济合作的示范性项目，深度协同合作，并将进一步拓展战略合作空间。
6月，国联水产集团也宣布与沙特阿拉伯公共投资基金(PIF)签订《谅解备忘录》，双方计划在国际海鲜贸易方面开展合作，具体在海鲜交易平台、海鲜交易所、海鲜期货、海鲜采购等方面，合作总金额5亿美元。另外，PIF拟对国联水产全球采购进行融资，计划合作金额6000万美元。
责编：岳亚楠
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