2023年投资已悄然过半,回顾上半年的A股市场,板块结构分化明显,热点集中于人工智能及“中特估”,指数在年初反弹后重回震荡调整,Wind数据显示,截至6月30日,上半年上证指数微涨3.65%,沪深300指数下跌0.75%,创业板指数跌幅超5%,市场整体情绪偏弱,对投资而言可谓挑战。
在重要的半年度时间窗口,多家权威基金评价机构发布了公募基金业绩榜单,仍有一批长期稳健的基金产品交出了不俗的成绩单。日前,在晨星公布的最新一期公募基金业绩榜单中,国海富兰克林基金旗下多只产品多区间业绩排名跻身同类前十。
晨星基金业绩榜单显示,截至2023年二季度末,由国海富兰克林基金权益投资总监赵晓东管理的国富中小盘股票A,在大盘平衡股票基金十年期、七年期和五年期业绩榜上全部跻身TOP10,排名分别高居第1、第6和第10位,同时一举斩获晨星三年、五年及十年五星基金评级,作为一只成功穿越数轮牛熊的明星基金,国富中小盘股票A过去十年年化回报达到16.26%。
国海富兰克林基金公司的开山之作、由公司总经理兼投资总监徐荔蓉亲自执掌的国富中国收益混合,同样霸榜晨星十年期、七年期和五年期TOP10榜单,在同类标准混合型基金中高居第8、第3和第5名,并获评晨星五年期、十年期五星基金。尤值一提的是,据定期报告数据,国富中国收益的股票仓位长期维持在60%左右,但其近十年年化回报则达到13.47%,是一只市场上极为少见的,能够凭借较低仓位获取较高收益的长跑“健将”型基金产品。
除了上述主要投资A股市场的老牌产品,国海富兰克林基金旗下扬帆出海的QDII产品同样星光熠熠。其中,由QDII投资总监徐成管理的国富大中华精选混合人民币份额近三年摘得同类QDII大中华区股债混合基金的冠军。由国富中生代基金经理狄星华管理的国富全球科技互联混合人民币则在三年期和一年期业绩榜中位居前十,排名分列同类QDII 环球股债混合基金的第6和第4位,同时斩获晨星三年期五星评级。国富全球科技互联混合准确把握了过去几年海外市场的科技股行情,近期市场关注度颇高,wind数据显示,截至6月末,该基金自2015年2月3日成立以来的年化回报高达21.33%。
作为全球主要的投资研究机构之一,晨星中国以提供专业的财经资讯、基金业绩榜单及产品评级著称,在全球享有极高声誉。其发布的基金业绩榜单在同类基金对比的基础上,以基金中长期收益指标进行排名,相比短期收益更应关注基金产品和基金管理人的风险控制能力及中长投资周期收益的稳定性。在此方面,国海富兰克林基金始终秉持“基本面驱动”的投资理念,专注提升主动管理投资能力,强调对公司及行业的深度理解,坚持“不投不理解的东西”,将风险控制放在第一位置,力争为持有人实现长期稳健的投资回报。
本文来源:财经报道网