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戚宇:调整空间或相对有限

周三,沪深两市出现全面调整,近3500多只股票下跌,成交额超过8500亿元,小金属板块逆市领涨,电机跌幅居前,北向资金净卖出40亿元。

从盘中热点看,有色金属强势,其中,中科磁业、银河磁体获得20cm涨停,龙磁科技、大地熊涨逾10%,云南锗业、罗平锌电、驰宏锌锗、中国稀土涨停,钒钛股份、中金岭南等涨逾6%;房地产板块相对活跃,其中,金科股份3天2板,电子城涨停,财信发展、中迪投资、中南建设、城建发展、福星股份等跟涨。

整体看,沪深两市全面调整,从技术走势来看,沪指持续上涨后,短期将面临半年线技术压制,挑战能力不足,退守20日均线附近,而市场情绪偏好也明显下降。

受对镓、锗相关物项实施出口管制消息的影响,市场担心反制措施会进一步升级,当下市场中的小金属与稀土板块出现明显放量上涨。与此同时,市场可能担心国内优势产业,如新能源车、风光储等板块受到关联影响而出现走低。

从盘中看,热点的退潮和轮动凸显短期分歧,而市场的回撤也在于消化近期获利盘和主力资金调仓,市场二次调整空间相对有限。

往后看,7月进入中报披露初始阶段与宏观政策待指引的窗口期,一方面,市场等待宏观政策指引,政策强弱预期会在市场上有一定的预期定价,当然重点是观察稳增长政策加码及落实情况;而另一方面,从中报披露期来讲,目前市场仍处于预期驱动向盈利驱动的过渡阶段,随着经济周期或全面触底,盈利弹性也会有所体现。

当然,以中报业绩为锚,捕捉市场预喜的行业来讲,医药生物、机械设备行业最为抢眼,分别有6家公司上半年业绩预喜;电子和轻工制造行业分别有5家和4家公司上半年业绩预喜;汽车、电力设备行业也有不错表现,部分公司上半年业绩预增。与此同时,当下,数字经济、航天航空、半导体、创新药等科技成长是自主可控发展的重要领域,值得关注;同时,“中特估”主线股息率高、估值相对较低的央企国企依然具备修复空间。

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