观点网讯:7月5日,长沙天心城市发展集团有限公司2023年度第一期中期票据募集说明书发布。
观点新媒体获悉,本期债券发行金额10亿元,期限3+2年,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售权。票面利率由发行人与簿记管理人根据集中簿记建档结果确定,并在本期债务融资工具存续期内前3年固定不变。
截至本募集说明书签署之日,除本期中期票据的注册发行以外,发行人未发行债券,其子公司待偿还直接债务融资余额为53.7亿元,其中企业债4.7亿元,中期票据20亿元,超短期融资券3亿元,非公开发行公司债26亿元。
主承销商及簿记管理人为兴业银行股份有限公司,联席主承销商为中信建投证券股份有限公司。