观点网讯:6月14日,珠海华发综合发展有限公司发布2023年面向专业投资者公开发行绿色公司债券募集说明书 。
观点新媒体获悉,本期债券注册金额为70亿元,本期发行金额不超过人民币3.9亿元,本期债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于置换到期绿色公司债券G18华综1的自筹资金。
债券无担保,牵头主承销商/簿记管理人/受托管理人为中信证券股份有限公司,联席主承销商为中金公司。
根据发行人2022年合并财务报表,截至2022年末,发行人的总资产为1,596.20亿元,所有者权益合计为755.35亿元,资产负债率为52.68%,以2022年末发行人的各项财务数据为基准,假设不考虑相关费用,本期债券发行完成后,流动比率由1.68上升至1.71,资产负债率不变。