观点网讯:6月1日,珠海华发实业股份有限公司2023年度第三期中期票据募集说明书发布。
观点新媒体获悉,本期债券发行规模为20亿元,期限不超过5年,利率通过集中簿记建档方式确定。募资拟使用13.0052亿元用于偿还存量债务融资工具本息,6.9948亿元用于项目建设。
截至募集说明书签署日,发行人及其子公司待偿还债券余额399.07亿元,其中,一般公司债待偿还余额83.20亿元,私募债待偿还金额13.75亿元,超短期融资券待偿还余额20.00亿元,中期票据待偿还余额115.20亿元,定向工具待偿还余额11.22亿元,ABS待偿还余额132.58亿元,ABN待偿还余额23.12亿元。
主承销商为国泰君安证券股份有限公司、上海银行股份有限公司,存续管理机构为国泰君安证券股份有限公司。