本文来源：时代财经 作者：周立
光伏价格战再升级！
硅业分会官网显示，M10单晶硅片、G12单晶硅片5月最新成交均价分别为4.22元/片和6.14元/片，较4月分别下降48.8%和30.3%。
对于硅片价格下跌，业内人士分析称主要是由于两方面原因，其一是降价清库存，短期来看效果并不理想；其二是传导原材料下跌空间，并持续向终端释放利润。
自3月以来，国内太阳能级多晶硅价格经历了十二连跌，硅料价格“腰斩”，硅片价格战也随之升级，5月TCL中环硅片价格连降两次，降幅超20%，而隆基绿能则一次性大降30%。
5月29日晚，隆基绿能在官网公示最新的硅片价格，单晶硅片P型M10 150μm厚度价格由6.3元人民币下调至4.36元，降幅30.8%；P型M6 150μm厚度价格由至5.44元人民币下调至3.81元人民币，降幅30%。
神仙打架，A股遭殃。据同花顺APP显示，5月30日，光伏产业指数一度跳水跌去2%，随后收跌0.96%；而5月31日更是继续水下震荡，收盘跌幅1.98%。
硅片到底是怎么卷起来的？在技术创新、扩大产能以及价格硝烟之中，光伏行业的巨大“蛋糕”又会在各家企业中如何重新分配？
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各路玩家扩产，有人“抢蛋糕”有人“吃瘪”
在光伏硅片领域，隆基绿能和TCL中环拥有难以撼动的地位，两家巨头合计市占率一度达到70%，对硅片也拥有一定的定价话语权。
不过，近年来国内硅片产能不断提高，除了专业化的硅片厂商，还有垂直一体化的光伏企业“抢蛋糕”，以及跨界玩家杀入硅片环节。各路玩家扩产，硅片价格也更加内卷，竞争更加激烈。
隆基绿能2022年单晶硅片出货量85.06GW，单晶硅片出货量位列全球第一，2023年，公司计划将单晶硅片能能由133GW提高至190GW。今年1月，隆基绿能抛出年产100GW单晶硅片的扩产计划，预计2024年3季度首线投产，2025年底达产。TCL中环也不甘落后，计划将单晶总产能从2022年的140GW提高至180GW。
而据不完全统计，一体化光伏厂商的硅片产能在2022年已超过200GW，并有望在2023年继续扩产，产能增幅超100GW。晶科能源近期也宣布560亿元的垂直一体化投资项目，项目建设内容包括56GW硅片产能，一期项目预计2024年第一季度投产。
不过，面对价格战，跨界玩家的日子似乎“没那么好过”。
此前主营生物农药的和邦生物在2021年10月宣布跨界光伏，投资30亿元建设10GW超高效单晶太阳能硅片项目后，在2022年步入生产销售的正轨。然而，面对激烈竞争，和邦生物新玩家在市场扩张的步伐稍慢一步。
和邦生物2022年年报显示，当年公司硅片生产量为2846.73万片，销售量为1210.53万片，可以说硅片销售量不及生产量的一半，去库存或是一大难题。对此，时代财经致电和邦生物，相关工作人员表示，可能跟价格影响或销售策略有关系，今年的销量会比去年好一些。
时代财经注意到，和邦生物与皇氏绿能的长单合同本应在5月开始，投资者也极为关注，多次在互动平台询问进展，但和邦生物通过投资者互动平台称，皇氏电池片项目处于建设中，目前还未执行合同；和邦生物还表示，公司硅片项目不存在“烂尾”的担忧。
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该长单合同显示，单晶硅片销售总量不低于25亿片，预计销售金额总计约195亿元，以此计算，单片价格约为7.8元。时代财经注意到，双方采取的定价模式为“单次采购价以最新市场报价为参考，实际采购价格采取月度议价方式”，在硅片大降价的背景下，销售总额或将缩水。
技术才是“光”的未来
在价格和产能卷起来之后，技术卷或许才是企业在未来光伏行业站稳脚跟的出路。
在近期的SNEC大展上，许多行业龙头企业积极宣传的重点基本是光电转化效率的提高，以及电池技术重点将由“P”转“N”。
5月24日上午，正泰新能N型TOPCon全新产品——ASTRO N7系列在SNEC展会正泰新能展台重磅发布。正泰新能董事长陆川在发布会现场表示，去年4月，正泰新能从P型顺利转入N型赛道后，一直在扩产提效的道路上不断发力。据介绍，该系列采用正泰新能自研N型TOPCon3.0高效电池，量产平均效率达25.6%，组件效率达22.7%。
在TCL中环的展区，P型与N型组件各占一半，这也是其N型电池组件的首次亮相。相关工作人员向时代财经表示，公司P型组件已上市2~3年，其N型组件最高功率可达710W，是首次向公众展示，预计第三季度将正式推向市场。
同时，晶科能源、协鑫集成、一道新能、英利太阳能等公司也都将N型产品作为重点展示。向光伏产业一体化进军的硅料龙头通威股份也在本次展会上重磅推出N型系列产品。协鑫集成工作人员告诉时代财经，今年N型组件市占率可以达到30%左右。
中信建投证券电新团队近期也表示，TOPCon电池当前量产效率已达25%以上，在N型电池中量产性价比最高，头部企业均选择以TOPCon作为下一代电池技术路线。
而N型硅片有利于制作更高效率的电池，目前TOPCon、HJT 等新电池技术基本都是基于 N 型硅片进行开发。国海证券研报显示，N 型硅片成本尚高，但更大的减薄潜力结合电池端的高效率，有助于成本下降。
TCL中环N型硅片经过多次薄化，主流厚度已降至110μm和130μm，而隆基绿能也达到150μm。硅片薄片化已成为未来光伏产业发展的重要方向之一，硅片环节的各路玩家需加大对硅片生产技术的研发和投入，提高硅片制造的效率和品质，或许才有望“分一杯羹”。
