面板景气正在持续回暖，LCD TV面板报价年初至今持续保持上行，据集邦咨询数据显示，5 月下旬主流规格 55/65吋电视面板价格至少涨 9%，同时近3个月累计涨幅达26%以上。与此同时，IT面板也迎来重大利好信号， Omdia显示器研究总监谢勤益近期表示，群创光电5月份通知客户要全面调涨显示器面板价格，并且已有部分客户接受涨价，预期5月显示器面板有望全面调涨。
市场分析人士指出，在TV面板持续上涨的同时，显示器面板反弹涨价，正是面板行业整体回暖的积极信号，印证了面板的回暖趋势正在从电视面板向显示器面板以及更多产品线蔓延，面板产业整体迎来全面反弹。
IT面板5月全面调涨，行业反转信号明确
面板价格主要由供需关系决定，TV和显示器面板市场的生产技术和应用领域相似，2022年受TV面板价格持续下滑影响，行业部分产能转切IT面板，加之去年IT市场需求同样萎靡，IT面板价格自去年以来持续走低。
进入2023年，受益于下游预期需求增长及各大面板厂商“按需控产”的推进，TV面板价格率先触底反弹，TV面板产能趋于稳定，推动IT产品价格跌幅逐步收敛。
消息面上，群创光电已对外释放显示器面板价格的调涨信号，预期5月显示器面板价格有望全面调涨，其中面板半成品价格有机会调涨1美元，至于模组价格可能还是持平表现，6月也可望维持涨势。上述市场分析人士指出，头部面板厂的涨价行为通常会引发其他行业参与者的涨价预期，从而进一步推高IT面板涨价趋势。
从市场数据看，受益于品牌库存持续下降及下游备货需求显现，二季度IT面板需求将有所回升。群智咨询发现，笔记本电脑面板出货季节指数正在逐渐回归疫情前水平，预计Q2笔记本电脑面板需求将环比增长10.2%，显示器面板需求将环比增长9.8%，同时LCD TV面板价格的回升及中国网咖、电竞酒店复苏带来电竞需求增长，也将对二季度显示器面板出货形成正向拉动。
TV面板全尺寸回至现金成本，TCL科技有望恢复盈利
供需平衡是市场经济的核心，是商品价格稳定的基础，随着面板市场供需平衡的信号持续释放，行业机构看好反转的预期也越来越高，“面板厂不再亏损出货”“面板龙头盈利明显改善”呼声不绝于耳。
集邦咨询WitsView最新数据显示，5月下旬，TV各尺寸面板价格进一步上涨，其中大尺寸面板涨价幅度进一步凸显，65吋和55吋与前月相比分别上涨12和6美元，涨幅分别达9%和10.5%。
市场研究公司Omdia进一步表示，继65寸以下电视面板价格陆续回到让厂商获利的现金成本之后，65寸以上大尺寸电视面板最新报价也将跟上，本季末所有尺寸电视面板价格都将回到厂商现金成本，面板不再亏损出货，电视面板产品将获利。
而在国内面板厂中，TCL科技、京东方等大尺寸面板龙头的电视面板营运比重高，业绩有望率先迎来修复。从一季报数据来看，一季度TCL科技大尺寸业务收入占比高达60%，TV产品中65吋及以上产品出货面积占比超45%。
TCL科技在近期的投资者调研中表示，二季度大尺寸产品价格上涨将推动公司毛利率改善，对于后续面板价格走势的预判，公司表示将严格按照按需生产、动态控产的策略，积极维护行业供需稳定和库存健康发展，预计电视面板价格涨幅在二季度将继续维持，在三季度主要面板厂盈利恢复的情况下，随着圣诞、黑五等年底备货旺季来临，价格依然维持上涨趋势。
华西证券最新研报亦指出，供需关系持续的改善将带领面板行业走出低谷，将对面板厂二、三、四季度的盈利状况带来明显改善，TCL科技和京东方等国内面板厂商占据全球最主要的电视面板产出，预计会重点受益。
本文来源：财经报道网
