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CIBF火爆的背后是国产崛起

导读

2023年5月16日~18日,两年一届的中国国际电池技术交流会/展览会在深圳国际会展中心举行,有超过2500家相关展商参加,参展观众人数第一天超过14万,第二天直接突破15万。

这几天我朋友圈也被CIBF 2023刷屏,满屏都是熟悉的公司、熟悉的朋友,大家笑言:整个行业与相关者在疫情后都磨刀霍霍地来了。CIBF在电池行业真正受重视是从2017年开始的,之前业界以参加日本国际二次电池展览会交流为荣,自2017年宁德时代超过松下、LG等众多厂商成为全球动力电池出货冠军后,一切就开始发生变化了。

2022年底,全球动力电池出货前十名里有六家中国企业,第一名是宁德时代,比亚迪与LG并列第二,CIBF就完全成了最大最受重视的电池专业展。CIBF2023有2500多家企业参展,相比之下,BATTERY JAPAN2022只有340多家企业参展。

2017-2022年动力电池装机量分析

韩国市场研究机构SNE Research公布的数据显示,2022年,全球电动汽车电池装机量为517.9GWh,同比增长71.8%,中国电池企业成绩优异,占据60.4%全球市场份额。

CIBF火爆的背后是国产崛起

宁德时代装机量高达191.6GWh,市场占有率37%,连续第六年卫冕冠军;比亚迪装机量和市场占有率率与LG新能源持平,并列2022年第二。

第七名中创新航表现耀眼,装机量一年内从8GWh增至20GWh,与第六名的三星SDI装机量只差4.3GWh,市场占有率只差0.8%,随着中创新航新的产能释放,具备了冲刺一线电池厂商的能力。

第八名国轩高科装机量首次突破10GWh大关,达到14.1GWh,市场占有率2.7%。

第九名欣旺达全年装机量达到9.2GWh,市场占有率1.8%。

第十名的孚能科技在年末赶上年考末班车, 以全年装机7.4GWh市场占有率1.4%的业绩拿到全球动力电池出货TOP10的最后一个名额。

亿纬锂能与蜂巢能源虽然是SNE Research全球动力电池TOP10月度榜单的常客,实力不容小觑,但没能进入年度TOP10榜单。

相比之下,日韩电池企业的成绩则稍显逊色。日本松下自2022年初开始就与榜单前三名无缘;韩国电池三巨头LG新能源、SK I和三星SDI电池装机量的同比增幅有所放缓,市场份额也较2021年有所下降,被中国二线电池厂商步步追赶。其中仅LG新能源就损失了6.1%的市场份额。

宁德时代独占鳌头之路

虽然宁德时代连续六年夺得全球动力电池出货冠军,但在2020年前并未形成宁德时代独占鳌头的局面。在过去的六年,全球动力电池出货一直在洗牌,从2017年的宁德时代与松下双雄争霸,到2020年的宁德时代、松下、LG三足鼎立,再到如今的宁德时代独占鳌头。

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2017年,宁德时代和松下是全球动力电池市场的双雄,虽然宁德时代略占优势,但松下也紧追不舍,市场份额均超过15%,几乎并驾齐驱。双雄争霸局面一直持续到2019年,宁德时代和松下市场份额也持续增长至近25%。

2019年,LG新能源突然快速增长,宁德时代和松下在这一年似乎增长放缓,市场份额均有所下跌,在2020年LG新能源与宁德时代和松下形成了三足鼎立之势。

2020年至2022年期间,随着松下继续走下坡路以及LG新能源的增长放缓,三足鼎立之势逐步变成宁德时代独占鳌头。

曾有机会与宁德时代一争高下的LG新能源遭遇了新危机,变成与比亚迪展开激烈的亚军争夺战。未来,全球电池市场的格局将会持续变化。

争取进入全球动力电池前五的厮杀

宁德时代连续六年卫冕冠军,并形成独占鳌头的局面,实力可见一斑。借助全球交通电动化的东风,背靠全球最大的新能源汽车市场,外加手握订单、新技术和产能以及多年的蓄力发展,宁德时代成为全球最大的新能源汽车电池制造商成为必然,2023年,大概率第七次卫冕全球动力电池出货年度冠军。

LG新能源VS比亚迪的亚军之战:

比亚迪正在全国建设电池生产基地,目前已投建深圳、惠州、青海、西安等20多个生产基地。比亚迪今年电池产能实际产出预计达200GWh,全部投产后将超过600GWh。比亚迪今年一季度电池装机21.5GWh,市场占有率以16.2%名列第二仅次于宁德时代。

LG新能源今年4月宣布,当前他们在全球的电池产能约200GWh,到2025年将提升至520GWh。同时持续加码北美工厂,计划在美国投资55亿美元建设一座动力电池园区,该工厂将于今年开工建设,预计2025年完工。该工厂的年产能将达到 43GWh,这将使其成为北美最大的单一电池生产工厂。2023年一季度,LG新能源装机量19.3GWh,以13.5%的市占率排在全球第三位。可以看出双方都对亚军地位虎视眈眈。

松下的日本荣誉之战:

松下是老牌电池制造商,也是TOP10中硕果仅存的日本企业,是特斯拉的电池供应商之一,并且已经与其合作了十多年。虽然松下从早期开始就为特斯拉提供产品,但是松下更看重利润和安全性,市场份额被竞争对手蚕食厉害。松下也在扩大产能希望加强与特斯拉的供应关系,正在美国堪萨斯州建设一座新的电池工厂,计划在2025年3月前开始量产,初始年产能约为30GWh,瞄准特斯拉得州工厂以及北美快速增长的电动汽车市场。

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中创新航VS三星SDI全球前五之战:

中创新航去年10月成功在香港上市,筹资约101亿港元,并计划2025年实现动力电池产能达500GWh的目标,欲在五年内跻身全球动力电池出货前三。

三星SDI于4月宣布,与通用汽车合资在美建设动力电池生产基地,计划投资30亿美元以上,预计2026年建成,年产能超过30GWh。相较于其他韩国动力电池企业,三星SDI一直以来的扩张略为保守,2023年预计全球产能仅85GWh,远不如其他竞争对手。

动力电池赛道中场投资机会

据中国汽车工业协会的统计快报数据显示,2022年中国汽车总销量连续14年稳居全球第一,全年汽车销量完成2686.4万辆,同比增长2.1%,增速较上年下降1.7个%。

据JATO Dynamics公布的2022年全球汽车销量统计,去年全球共销售了7940万辆新车,相比2021年下降2%,其中北美、欧洲和中国市场均出现下降,而印度、中东、东南亚和非洲等新兴市场则呈现上涨趋势。

按中国汽车销量的50%都将变换为纯电动EV、插电混动PHEV和混动HEV三种类型的新能源节能汽车,每年有1350万辆新增;按纯电动EV、插电混动PHEV和混动HEV三种类型平均装电量50KWh计算,最多需要675GWh动力电池。

按全球汽车销量的50%都将变换为纯电动EV、插电混动PHEV和混动HEV三种类型的新能源节能汽车,每年有3970万辆新增;按纯电动EV、插电混动PHEV和混动HEV三种类型平均装电量50KWh计算,最多需要1985GWh动力电池。

由此可见:全球新能源汽车用动力电池的MAX值是2TWh,外加储能等其他需求,不会超过3-4TWh。

动力电池是技术、资金双密集型产业、是战略新兴产业,中国已经在这个行业走在世界前列,目前动力电池比赛已到中场,产能建设趋于阶段性饱和,对该领域的投资增速将有所放缓。

行业对电化学内在机理还在不断探索中,十年前,业内都流传着动力电池在汽车上用到70%左右,可以梯次利用到储能上,但现在明白动力电池循环2000次即可,真正的储能电池要求循环1万次以上,储能电池得重新设计,必须新造;比如原来都说磷酸铁锂比三元电池安全,最近欧阳明高院士团队的研究表明:大容量电池中磷酸铁锂的燃爆指数是三元的两倍,三元电池是自己容易热失控,自己把自己点着,磷酸铁锂电池自己点不着,但是它的气体爆炸的风险比三元电池要高,一旦在外面遇到火花它更危险。但目前很多企业研发的储能专用电池都是单体超过300Ah以上的磷酸铁锂。

CIBF火爆的背后是国产崛起

近百年的电化学历史里,虽然体系很多、品种繁多,但真正大规模产业化使用的只有铅酸电池与锂电池。锂电池从上世纪60年代发明以来,到1991年索尼实现锂电池商业化至今,大的体系没有发生根本性变化,全行业主要的工作是产业化量产降本以及完善性能与稳定,钠电池亦然。

动力电池需要不断改进电池技术与生产工艺,借助目前庞大的产能基数,新的材料、添加剂、辅材等一旦被企业、行业认可,就会有快速成长机会;生产工艺的改进都需要装备配合,真正理解动力电池生产工艺的装备企业依然有很多商业机会。

有业内人士直言:电池业忙到最后,材料和装备厂家才是赢家,电池企业3年前认可的材料与设备都需要重新改进甚至替换。

最后

CIBF已经成为全球电池产业的风向标,从展会规模、行业影响力、专业化程度、国际化对接、信息化提升等方面都位于业界展会前列。

CIBF火爆,对应BATTERY JAPAN的冷清,体现了中日动力电池行业在全球竞争格局的变化,背后是中国的崛起、行业的崛起,自主可控、国产崛起正当时!

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