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闫晓伟:震荡攀升格局不变

节后第一周,进入5月,仅2个交易日,A股三大指数仍延续震荡态势,创业板走势偏弱,北向资金净流出73.8亿元,TMT板块热点不断扩散。

进入本周一,三大指数震荡上行,上证指数创年内新高,一度站上3400点,成交额达11369亿元。盘面上,石油、银行、军工等板块涨幅居前,中字头、一带一路等概念表现活跃,食品饮料、美容护理、商贸零售等行业跌幅较大。北向资金净流入20亿元,两市个股涨多跌少。

震荡攀升格局不变,优选结构性投资机会。外部来看,美联储5月加息靴子落地,加息25个基点基本符合预期,并删去 “一些额外的政策紧缩可能是适当的”表述,暂停加息或可期,外部流动性整体改善。

国内“五一”假期,根据文旅部数据,全国国内旅游合计2.74亿人次,同比增长70.83%,按可比口径恢复至2019年同期的119%;实现国内旅游收入1480.56亿元,同比增长129%,按可比口径恢复至2019年同期的101%,极大拉动内需恢复,经济复苏韧性十足。

政策方面,5月5日召开两大重要会议,中央财经委会议强调打造以人口高质量发展支撑中国式现代化,要把握人工智能等新科技革命浪潮,深化教育卫生事业改革创新等内容;国常会指出,要发展先进制造业集群,加快建设充电基础设施,更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。两大会议分别对市场最关切的行业释放了积极信号。

流动性方面,为缓解负债端成本压力,渤海、浙商、恒丰等多家股份制银行宣布下调存款利率,央行发声称此为存款利率市场化环境下的正常现象,预计后续将有更多银行跟进,结合我国居民储蓄存款较多的背景,下调存款利率将有助于增量资金进入权益市场,增强市场流动性。

综上,在经济稳步复苏、政策利好频出、流动性改善的背景下,微观方面年报及一季报业绩披露结束,市场将开启交易二季度经济增长,预期将维持震荡攀升格局,建议优选结构性投资机会,积极布局。

板块方面,一是在银行降息等消息刺激下,关注“中特估”行情,投资中字头大型国企、央企等有业绩支撑及“一带一路”逻辑支撑的股票;二是投资低位绩优股,布局休闲食品、啤酒等餐饮链、新能源汽车链、地产后周期家电链等业绩具备确定性的行业;三是可在人工智能、数字经济等热点概念中挖掘低位股票,等待轮动。

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闫晓伟:震荡攀升格局不变

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