观点网讯:5月8日,湖北省联合发展投资集团有限公司发布2023年度第三期中期票据募集说明书。
观点新媒体获悉,本期债券注册金额为人民币15亿元,本期发行金额为人民币15亿元,募集资金拟全部用于偿还发行人到期非金融企业债务融资工具。
债券期限不超过5年,无担保,中诚信国际信用评级给予发行人AAA主体评级。主承销商/存续期管理机构为兴业银行股份有限公司,联席主承销商为中国农业银行股份有限公司。
2019年末至2021年末及2022年9月末,发行人合并报表资产负债率分别为69.66%、72.14%、74.56%和77.30%,持续处于高位,主要由于公司正处于高速发展期,对外投资较大,资金需求量较大。随着在建、拟建项目的陆续开工,发行人未来几年融资规模还将继续扩大,客观上存在一定的还本付息压力。