极速天气 资讯 固收大厂领跑中长期纯债赛道,鹏华基金管理规模新晋TOP5

固收大厂领跑中长期纯债赛道,鹏华基金管理规模新晋TOP5

受益于一季度债市“小阳春”行情,债券基金收益整体表现较好。从2023年一季报披露的规模看,中长期纯债基金份额、规模环比上升,头部基金公司“吸金”明显。

盈米基金统计发现,截至2023年一季度末,中长期纯债基金份额、规模环比分别上升3.15%、2.62%。观察头部机构管理规模及重点产品变化,鹏华基金的中长期纯债基金在管规模达1302亿元,跻身行业第五;绝对规模变动方面,鹏华旗下中长期纯债基金单季度以114亿元的增速,位居新增绝对规模第一。

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分析人士表示,投资者愿意为一些人气基金经理的产品“买单”,这是对其投资能力、中长期业绩、平台实力等认可的体现。鹏华固收旗下刘涛、方昶都是市场上关注度颇高的基金经理,两位所管理的产品矩阵获得了各类型投资者关注。据基金定期报告统计,截至一季度末,刘涛、方昶在管规模分别为449.88亿元、281.07亿元,较2022年四季度末增幅分别超12%、29%。另据盈米基金统计,由方昶执掌的鹏华丰恒一季度末规模为130.5亿元,单季度规模增速超45%。

刘涛:业界权威获奖得主,深受个人投资者青睐

刘涛现任鹏华债券投资一部副总经理/基金经理,是一位久经沙场的固收投资名将,产品布局方面,根据不同细分人群制定产品策略和定位,率领团队打造出高水准的多元产品矩阵,覆盖开放式、持有期及定开式等债基类型。如鹏华普利为开放式产品,购买灵活;鹏华年年红一年持有、鹏华双季享180天持有设置不同的持有期,随时可申购,持有到期后,可根据需求选择是否赎回;鹏华丰融定开债是一年期定开产品,帮助投资者做好持有期资金管理。

作为业内多项权威大奖的获得者,刘涛是市场上人气较强的基金经理,深受个人投资者青睐,在管多只产品规模均在40亿元以上。

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以鹏华双季享180天持有为例,据基金定期报告统计,去年四季度末规模为6.5亿元,今年一季度末快速增长到41.9亿元。另据2022年报统计,鹏华双季享180天持有A的个人投资者持有占比为100%,平均每户持有人基金份额超2万份。

作为一只纯债基金,鹏华双季享180天采用“持有期+中短债策略”的设计,没有股票和可转债持仓,还设置了180天的持有期,有助于稳定资金规模,更有利于进行债券投资,力争提高客户盈利体验和赚钱概率。据基金定期报告,截至一季度末,鹏华双季享180天持有A自2022年3月成立以来的净值增长率为4.13%,同期业绩比较基准收益率为2.70%。

刘涛表示,一季度信用债市场走势分化,中低等级整体表现好于高等级,中长端整体表现好于短端。组合保持中短久期、中性杠杆的稳健操作,持仓品种以中短久期、中高等级信用债为主,阶段性参与中短端利率和银行次级债波段操作,总体获取了较好的收益回报。

方昶:深受“大资金”信赖

方昶具有9年证券从业经验,超4年基金管理经验,专注基本面和长期投资,擅长在夯实固收基本盘的基础上做加法,管理的产品线包含纯债、二级债基等产品。鹏华丰恒、鹏华丰享是方昶的两只中长期纯债基金代表作。据基金定期报告,截至一季度末,鹏华丰恒、鹏华丰享最新规模分别超130亿元、77亿元,其中鹏华丰恒单季度规模增长超40亿元。

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鹏华丰恒、鹏华丰享分别成立于2016年9月、2017年3月,方昶分别自2019年1月、9月开始管理。据基金定期报告数据,截至一季度末,鹏华丰恒、鹏华丰享自成立以来的净值增长率分别为27.22%、33.59%,同期业绩比较基准收益率分别为25.99%、29.39%。

从投资者结构看,方昶管理产品的客户以专业的机构投资者为主,证明其产品受到专业投资者的一致认可。据基金定期报告,截至2022年底,鹏华丰恒、鹏华丰享的机构投资者持有比例均超90%。

此外,东证期货研究团队整理了近三年共计13期的 FOF定期报告,通过统计FOF重仓产品信息发现,鹏华丰恒自2021年四季度至2022年四季度被10只以上的FOF重仓配置。

谈及产品运作,方昶表示,债券投资方面,组合在一季度整体维持中性久期,以高等级优质信用债投资为主,积极寻找市场超跌之后的介入机会。未来将延续稳健风格、客户利益至上,力争为投资者创造中长期持续稳健回报。

本文来源:财经报道网

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