极速天气 资讯 天风电子潘暕团队:持续坚定推荐工业富联,目标价7500亿市值

天风电子潘暕团队:持续坚定推荐工业富联,目标价7500亿市值

AI服务器领域公司多年来为数家第一梯队云服务商AI服务器与AI存储器供应商,产品已经开发至第四代,绑定优质客户产品持续迭代,技术领先性产品竞争力大幅领先同行,为全球科技巨头新一轮扩产周期核心受益环节。

云计算业务:

1、服务器市场扩容持续:看好数字经济+以Chatgpt为代表的AI驱动的算力建设需求带动的服务器市场扩容,台积电一季度下游应用HPC已经超过手机,生成式AI市场增速为27%;

2、云服务业务:新兴AI应用带动公司云服务占比+AI服务器占比提升,AI驱动的算力基础建设环节我们重点看好Nvidia产业链,公司深度绑定Nvidia芯片供应不受限制,独家供应Nvidia A100、H100板卡,服务下游CSP品牌客户包括微软、Oracle+限量供应搭载H100的OCI Bare Metal 服务器)、AWS,持续看好下游CSP厂商Capex投资提升的AI服务器需求,同时服务器业务盈利能力受益于CSP厂商+AI服务器占比提升有望持续改善,全球龙头加速扩产,订单爆炸!

网络通信业务:

1、全球企业数字化、5G基建和智能家居需求提升,工业互联网、元宇宙、AIGC等增量需求增长,上层流量持续增加带动网络扩容需求,22年5G设备+网络通信设备营收增长超20%;

2、客户涵盖全球领先交换机龙头思科,充分受益于数据中心网络扩容+数据传输高速需求增长;

3、23年iPhone 新机Pro机型有望升级至钛铝复合压铸中框,ASP提升约10%有望贡献业绩增量。

投资建议:预计2023年实现归母净利润253亿元,当前估值仅13.6倍。分红率高,现金流远高于同类企业,属于向下安全边际较强,向上有弹性的国际化消费电子及云计算龙头标的,现价持续推荐!

本文来源:财经报道网

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天风电子潘暕团队:持续坚定推荐工业富联,目标价7500亿市值

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