4月20日,厦门国际银行联动境外附属机构澳门国际银行服务珠海华发投资控股集团成功赴澳发行5亿人民币高级无抵押担保债券。据悉,该举创下三个“首次”:首笔落地的“横琴粤澳深度合作区”企业债券,澳门债券市场首笔以人民币计价的非金融类企业债券,首笔利用中、英、葡三语作债券条款宣示及宣读的澳门债券。债券将在澳门中央证券托管系统登记托管交割、在中华金融资产交易股份有限公司及卢森堡交易所同步上市。
本次发行由厦门国际银行担任境内协调人,澳门国际银行担任联席全球协调人、受托管理人和支付代理人,境内外机构联动提供全流程服务,为债券发行工作保驾护航。
近年来,厦门国际银行充分发挥内地、香港、澳门三地机构布局优势和境内外牌照优势,始终坚持服务实体经济初心,积极作为、深度融入“一带一路”和粤港澳大湾区建设,打通“赴港+赴澳+赴自贸区”融资三通道。4月中旬,厦门国际银行联合附属机构澳门国际银行、集友银行在横琴粤澳深度合作区共同主办2023年“跨境债券发展新格局与新机遇”交流研讨会,携手各方共同解读粤澳金融合作和债券市场的发展动向。本次“深合债”成功发行并创下三个“首次”,不仅是交流研讨会的重要业务成果,也是厦门国际银行统筹发挥境内外机构优势,落实《关于金融支持横琴粤澳深度合作区建设的意见》文件精神的突破性举措,具有典型示范意义,不仅提升了澳门债券市场的活跃度,盘活了在澳门作为境外市场的离岸人民币资金,同时,强化了人民币债券资产在葡语系国家的影响力,为横琴粤澳深度合作区后续进一步支持澳门债券市场发展奠定了坚实的基础。
厦门国际银行有关负责人表示,该行将继续推进资源共享、优势互补,联动港澳附属机构畅通金融资本与实体经济互联互通渠道,推动更多优质金融资本赋能实体经济。
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