观点网讯:4月19日,关于15恒大03增信机制重大变化暨中国恒大对15恒大03债券收购承诺纳入其拟议的境外债务重组范围的临时受托事务管理报告披露。
据观点新媒体了解,恒大地产集团有限公司2015年公司债券简称15恒大03,发行规模82亿元,期限为7年期,附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
国泰君安作为本期债券受托管理人,根据15恒大03设定的增信机制,中国恒大集团对本期债券全额兑付作出过收购承诺,在触发相关情形时,有义务收购本期债券。
中国恒大去年以来在持续推进境外债务重组工作,受托管理人曾书面提示中国恒大债务重组时须考虑对本期债券作出的收购承诺。中国恒大近期披露了《内幕消息拟议的境外债务重组季度业务更新》以及《内幕消息拟议的境外债务重组》,根据该等公告,适用恒大协议安排的C组债务包括私募债、回购义务及中国恒大就若干境外及境内债务提供的担保,其中C组债务明细中第m项为一笔2022年7月到期的82亿附认沽期权的人民币票据。
受托管理人在关注到上述事项后即与发行人以及中国恒大财务顾问华利安诺基有限公司进行持续沟通,现已确认上述第m项债务即指中国恒大对15恒大03债券的收购义务。
目前,受托管理人正在与中国恒大债务重组财务顾问及法律顾问进一步沟通境外债务重组相关问题,以及本期债券须采取的行动。