01、管式PECVD设备市场空间分析
全球已有多个国家提出了“零碳”或“碳中和”的气候目标，发展以光伏为代表的可再生能源已成为全球共识。
图1：2023-2030年全球光伏新增装机预测
根据CPIA统计，2022年全球光伏新增装机230GW，同比增长35.3%。光伏发电在越来越多的国家成为最有竞争力的电源形式，CPIA预计2030年乐观情况下，全球光伏新增装机516GW。同时，我国提供了全球85%以上的电池片产量，2022年我国光伏电池片产量318GW，同比增长60.7%。可以预计我国电池片产量将伴随全球光伏新增装机增长而持续增长。
2023年宣称布局TOPCon、HJT、XBC等高效电池技术的产能超过1100GW，其中超过850GW为TOPCon技术，TOPCon正在接替PERC成为主流。PECVD路线设备具备投资成本低、产能大、维护成本低、开机率高等特点，将是TOPCon 的主流工艺路线。
终端需求催生新增量，叠加电池技术迭代带来的存量替换，可以理性地预计光伏电池管式PECVD设备市场将实现持续增长。
02、管式PECVD设备市场竞争格局分析
管式PECVD市场竞争格局方面，2022年根据全国扩产需求数量及各设备厂家中标数量统计结果来看，行业需求总量为776台/套。
图2：2022年国内光伏电池管式PECVD设备市场竞争格局
2022年PECVD设备供给端TOP3销量为红太阳389台、捷佳伟创262台、北方华创68台，国内PECVD设备厂商集中度CR3高达92.65%，其中红太阳以50.13%的市占率领跑，见图2。
图3：2020-2022年国内光伏电池管式PECVD设备TOP3市占率%
PECVD设备竞争格局稳定性方面，根据2020-2022年全国扩产需求数量统计及各设备厂家中标数量统计结果来看，管式PECVD设备需求由512台增长至776台。市场主要被红太阳、捷佳伟创、北方华创占据，其中红太阳连续三年保持全国第一且三年市占率均过半，竞争格局较稳定，见图3。
图4：2020-2022年全球光伏电池管式PECVD设备TOP3市占率%
光伏电池生产线一直以来主要集中在中国，2020年开始，国内企业逐步在国际市场布局建设光伏电池生产线。根据索比咨询统计，2020-2022年我国太阳能电池片产量占全球比例分别为82.82%、88.39%、90.32%。由此，我们可以大致推算管式PECVD设备全球竞争格局如图4，其中红太阳在过去三年连续保持全球市占率第一。
