观点网讯:3月1日,寿光市城市建设投资开发有限公司发布2023年度第一期中期票据募集说明书。
观点新媒体获悉,本期债券注册金额为人民币15亿元,发行规模上限人民币9.5亿元,扣除发行费用后拟全部用于偿还发行人及其子公司有息债务;
2+1年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权,同时由寿光市金宏投资开发集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行人主体信用等级为AA,展望稳定,本期债务融资工具信用等级为AA。主承销商、簿记管理人、存续期管理机构为国泰君安证券股份有限公司,联席主承销商为青岛银行股份有限公司。
数据显示,截至2022年9月末,发行人合并口径有息债务1,175,324万元,较上年末增加261,640.4万元,占上年末净资产的比重为28.64%。发行人有息债务增加主要系融资需求随业务规模相应扩大所致,不会对偿债能力造成重大不利影响。