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第一上海维持创维集团“买入”评级,目标价6港元

乐居财经 吴文婷4月13日,第一上海发布研究报告,预测创维集团2023-2025年归母净利润为10.5/13.8/17.5亿元。根据分部估值法,给与2023年光伏业务估值中枢15倍PE,传统家电业务估值中枢8倍PE,现代服务业务估值中枢5倍PE,调整目标价6港元,较现价有49.4%的上涨空间,维持买入评级。

第一上海指出,公司智能电视系统业务收入下降20%至180.5亿元,其中中国电视市场竞争激烈及疫情反复影响行业整体承压,国内销售收入下降23.6%至98.9亿元;海外市场销售收入下滑15.2%至81.5亿元,全球经济增长放缓及通胀高企影响消费下行,智能电视市场需求承压所致。酷开系统稳步发展,在国内累计覆盖智能终端超1.68亿台,实现收入13.7亿元,同比增长10.6%。

不过,公司新能源光伏业务收入达119.3亿元,同比增长191%,占总收入之比也由2021年底的8.1%增长至22.3%。公司已实现运营且并网发电的家庭户用光伏电站新增超过十四万户,累计建成并网运营的户用光伏电站超二十万座,分布式光伏电站装机总量规模居行业龙头之一。光伏业务毛利率受上游原材料价格上涨所致较2021年下降4.6%至7.4%。公司将持续深耕户用光伏业务,有望受益于组件降本带来的盈利提升,并逐步开拓工商业光伏业务,不断寻找与上游供应链企业合作的机会,共同提高市场竞争力。

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