观点网讯:4月3日,中国铁建房地产集团有限公司发布2023年度第一期绿色中期票据募集说明书。
观点新媒体获悉,本期债券发行金额上限为10亿元,期限3+2年,无担保,中诚信国际信用评级有限责任公司给出的主体评级为AAA。本期中期票据发行利率按簿记建档结果确定,单利按年计息,不计复利。债券将于2023年4月6日至4月7日发行。
截至本募集说明书签署日,发行人及其合并报表范围内子公司直接债务融资余额342.90亿元,其中债务融资工具134.90亿元,包括中期票据为121.90亿元,定向债务融资工具13亿元;待偿还公司债券余额为208亿元。
牵头主承销商、簿记管理人、存续期管理机构为中信银行股份有限公司,联席主承销商为中信建投证券股份有限公司。