投教是投资者保护的重要一环。近年来，投资者教育纳入国民教育体系工作越来越受重视。作为有高度社会责任感的资管机构，鹏华基金积极践行企业使命，凝聚多方合力，建设优化金融知识普及长效机制，致力于打造旗舰国民教育高质量课程。
为联合高等教育体系共同推进校园投教工作，鹏华基金将携手上海证券报＆上海财经大学，于2023年春季、秋季继续开设国民教育高质量投教课程，其中春季《基金实战课程》将于4月正式启动。
据了解，由鹏华基金、上海证券报、上海财经大学三方营建的2022年秋季国民教育课程项目《资产管理实战课程》已于2022年底顺利结课，得到了学生的一致欢迎与认可。此项目的推出，不仅是鹏华基金落实将投资者教育纳入国民教育体系的工作要求，也为高校学生学习金融知识搭建了一个优质平台。
七位基本面投资专家，高质量投研分享陪伴
作为公司旗舰国民教育高质量课程，鹏华基金对该项目高度重视，从主讲团队、课程设置到宣传推广，都给予了大力支持，致力于提升投资者教育与国民教育融合的广度和深度。
2022年秋季课程邀请了来自鹏华基金主动权益、固定收益、量化、ETF、REITs、FOF六大领域的投研专家进行专题化深度授课，吸引了上海财经大学、复旦大学、华东师范大学、上海大学等上海地区多所高校超200名硕士学生参与。为了让专业课程惠及更多人群，鹏友会·鹏华基金投资者教育基地特别制作了海报、视频、微信推文、稿件等系列宣传材料，其中课程视频通过专业课件形式呈现，使教学内容更丰富、生动。
2023年春季课程项目名称为《基金实战课程》，集结了鹏华基金7位顶尖基本面投资专家进行高质量投研分享，以期向同学们展示最为专业的金融知识与最为前沿的投资理论。
第一讲《大资管机构生态透视》的主讲人为鹏华基金副总裁、首席市场官刘嵚。课程将对资管新规落地后，公募基金、银行理财、保险资管、信托、券商资管等大资管机构的主体特征、产品及投资、客群特点等进行比对分析，希望让同学们深度理解大资管体系整体环境和行业特征。
第二讲及第三讲《中国特色资产配置框架》的主讲人为鹏华基金首席资产配置官、资产配置与基金投资部总经理郑科。课程将立足中国国情，介绍如何以实战派的眼光触及中国特色资本市场，在资产可达性和杠杆可得性有限的条件下，实现对大类资产的有效配置及对组合的再平衡，并利用标准化的产品，实现对管理人的遴选和对品种的甄别，达成长期投资目标。
第四讲《固定收益投资框架与实践分析》的主讲人为鹏华基金债券投资一部总经理刘太阳。课程将详细阐述债券资产在资产配置中的意义、国内债券市场发展情况及基本投资框架，并对过往债券市场的运行变化因素进行系统性总结，以便同学们掌握债券投资分析框架。
第五讲《碳中和主题行业投资框架》的主讲人为鹏华基金量化及衍生品投资部基金经理闫冬。课程将主要讲述在碳中和目标实现的过程中，从低碳能源和高碳减排相关行业的投资框架、投资机会、行业比较等方面，全方位探求新老能源变革的实现路径。
第六讲《食品饮料板块投资逻辑介绍》的主讲人为鹏华基金量化及衍生品投资部基金经理张羽翔。课程将通过对消费复苏大背景下的食品饮料行业的投资逻辑讲解，全方位介绍食品饮料各细分板块的特点及投资逻辑，使同学们充分了解未来食品饮料行业潜在的投资机会。
第七讲《半导体产业链及其投资逻辑》的主讲人为鹏华基金量化及衍生品投资部基金经理罗英宇。课程将介绍半导体行业的基本情况，阐述本轮半导体周期的逻辑演绎状态以及当前半导体周期所处位置和未来展望。
第八讲《金融板块投资逻辑和框架介绍》的主讲人为鹏华基金量化及衍生品投资部基金经理余展昌。课程将讲述金融板块的行业构成，以及每个板块的投资分析框架和投资逻辑，并站在量化视角从历史数据中给予实证依据，最后结合市场情况分析如何把握金融板块投资机会。
有效凝聚各方力量，持续推动投教工作
将投资者教育纳入国民教育体系是一项长期、系统的工程。2019年，证监会与教育部联合印发《关于加强证券期货知识普及教育的合作备忘录》，要求在学校教育特别是高等教育中普及证券期货知识，增强学生的理性投资意识和风险意识，提升财富素养，助推和谐社会的建设。
近年来，证券监管机构、交易所、行业协会等各方群策群力，共同推动投资者教育纳入国民教育体系工作。上海证监局党委委员、副局长王登勇表示，高校学生群体是未来资本市场改革创新发展的生力军，将证券期货知识纳入高等教育，不仅有利于提升大学生的财商素养和知识水平，更重要的是在未来金融从业与金融投资中预设正确的价值观和行为准则，树立理性投资、价值投资、长期投资理念。上海证券交易所党委委员、副总经理董国群指出，推动投资者教育“进高校”，充分适应了个人、行业、市场的多层级发展需求，是中国特色现代资本市场建设的必然要求，是面向未来的必然选择。
为全面响应监管部门将投资者教育纳入国民教育工作，鹏华基金积极寻求内外部协作，推动投资者教育纳入国民教育体系向更宽领域、更深层次延伸。鹏华基金指出，中国资本市场目前已成为助推中国经济高质量发展的重要动力。资产管理公司加强投资者关系管理，将资本市场投资者教育纳入国民教育体系，不仅是对监管层战略部署的积极响应，也是契合当下实际情况的重要举措。
此次鹏华基金和上海证券报-上证投资家互联网投教基地强强联手，谋求与上海财经大学等高校合作，有利于发挥各自优势，整合行业专家、内容资源，共同打造出旗舰国民教育高质量课程，为广大高校学子搭建触达行业前沿理论与实务的学习交流平台。
鹏华基金总裁邓召明表示，坚持长期有效、努力不懈地开展投资者教育工作，形成投资者教育工作的长效机制，是保障资本市场平稳运行、良性发展的重要举措，也是资本市场的一项重要的基础性制度建设。公募基金在投资者教育方面具有贴近投资者的优势，因而肩负更加直接的投资者保护与教育责任。鹏华基金与上证报和上海财经大学共同营建的国民教育高质量投教课程，在行业内取得了不错的反响，未来将继续积极开展内容丰富、形式多样的投资者教育和宣传工作，引导投资者树立正确的理财观念，营造良好的金融文化氛围。
在投资者教育方面，上海证券报早在2000年就创办了股民学校，近年来专门成立了上证投资者教育中心，设立了上证投资家互联网投教基地，并与多所高校建立了深度合作关系。上海证券报党委书记、董事长叶国标表示，高校学生是建设中国特色现代资本市场的生力军，很多同学毕业后将成为资本市场的从业者、参与者和投资者，扮演重要角色。作为资本市场权威主流媒体，上证报有责任、有义务联合聚合整合各方力量，为投资者教育添砖加瓦，作出应有贡献。
除了与上海证券报合作外，鹏华基金还与其他机构携手共同探索新路径，持续深耕投资者教育工作，展现出投教先锋力量。为适应新形势之下的投资者教育宣传需求，鹏华基金投资者教育基地紧跟创新信息载体和传播模式进行投教创新，致力于为投资者打造全场景投教智能解决方案及服务。
今年3月，鹏华基金和北京银行战略签约共建投教基地，帮助投资者增强投资认知，持续开展专项养老投教、责任投资、基本面投资等领域深度投教活动。其中，由深圳投资者服务中心指导主办，鹏华基金承办的“投教同行”之学习传统文化、提升投资素养投教活动暨“鹏华基本面投资之美·广药白云山深度探访之旅”于近期举行。此次活动同时也是鹏华基金北京银行基本面投资教育基地岭南活动的第一站，亦是鹏华基金以金融机构责任之心推进中医药行业高质量发展、大力宣扬国粹文化的重要举措。鹏华基金希望将传统文化与资本市场相结合，打造以酒ETF、中药ETF为载体的鹏华国粹ETF投教生态体系，指导投资者从中国传统文化中寻找投资智慧，感悟投资理财之道。
多样化探索，精细打造投教矩阵
近年来，伴随投资理财逐渐“出圈”，更多人对投资逐渐产生了兴趣。中国证券业协会发布的《2021年度证券公司投资者服务与保护报告》显示，截至2021年底，我国基金投资者超过7.2亿，较之十年前不到4000万户，公募基金投资者数量增加了17倍。
做好投资者教育工作，是公募基金作为普惠金融的代表性行业所要肩负的重要责任。鹏华基金一直高度重视投资者教育，依托鹏友会·鹏华基金投资者教育基地，向广大投资者提供内容专业客观、形式生动活泼的投教服务，帮助投资者理性投资、长期投资，提升投资的获得感。
在进行投资者陪伴和引导时，鹏华基金注重差异化输出，针对不同投资知识背景、不同风险偏好的投资群体，设置不同类型的投教内容，打造专业化、多样化、精细化、系统化的投教矩阵。据了解，鹏友会·鹏华基金投资者教育基地开设了“国民教育”专栏，并在2022年增设“一司一省一高校”、”国民教育学分项目”等特色栏目，展现了鹏华基金高校投教活动的精彩内容。
在高质量发展理念的指导下，鹏华基金深耕投教工作，推出了一系列特色投教活动和投教宣传，持续为投资者提供高质量陪伴。其中，“鹏华基本面投资大学堂”项目，也是鹏华基金投资者教育工作的有机组成部分，目前已成功举办了四期，累计进行了近百次专业授课，观看量达百万人次，已经成为深受大众投资者及机构投资者喜爱的投资课程。针对当下关注度较高的养老话题，鹏友会·鹏华基金投教基地推出“100个中国女孩的养老想法”系列投教视频，倾听女性对于养老的理解与计划，希望为投资者养老规划带去启发。今年，鹏华基金也重启“鹏华基本面投资之美”活动，继续秉承坚持基本面投资并高度关注持有人的理念，以投研团队深入的研究为基础，通过寻找具有核心竞争力和持续增长优势的行业龙头，携手基金持有人及合作伙伴对高品质上市公司进行实地考察，实现基金管理人与基金持有人的充分互动，力求让更多投资者有机会感受企业转型升级及中国经济的高质量发展成果。今年已走进美的、恒生电子、广药白云山等优质企业，未来将继续落实推进系列活动，力求让投资者培育理性的投资文化，感受基本面投资之美。
结语
投资者教育任重道远。未来，鹏华基金将深入践行投资者教育创新，通过观念创新、内容创新、形式创新等方式，不断产出高质量的投教内容，传播正确的投资理念，提升投资者的获得感，努力构建基金投资者关系管理发展新格局。
本文来源：财经报道网
