2023年已走过3/4的行情，投资长跑依旧在继续。充分发挥专业投研优势，致力于为持有人带来稳健可持续的长期投资回报，已成为公募基金行业比拼的关键。作为业内稳健投资派代表之一，鹏华基金固收“黄金战队”依托出色的大类资产配置能力和先进的信用评价体系，中长期投资能力出色。回首前三季度，鹏华基金固收团队无论在权威机构长期业绩榜单、五星评级榜单，亦或是产品规模增长方面呈现出“多点开花”之势。
长期投资能力出色
据银河证券、晨星两大权威机构公布的长期业绩榜单，截至2023年9月30日，鹏华固收旗下共有12只债基荣登两大榜单同类TOP10，涵盖纯债、可转债、普通债券、利率债指数基金等多个产品类型，其中有6只基金跃居同类TOP3，展现出“固收大厂”稳定发挥、整体领先的投研优势。
具体来看，据银河证券榜单显示，截至2023年9月30日，普通债券型基金方面，鹏华丰融定开债过去7年、5年的净值增长率分别为57.92%、40.46%，同类排名3/130、7/218。可转换债券型基金方面，鹏华可转债债券A过去7年、5年的净值增长率分别为65.16%、71.29%,同类排名2/14、3/23。长期纯债债券型基金方面，鹏华丰禄债券过去5年的净值增长率为32.68%，同类排名5/461。利率债指数债券型基金方面，鹏华中债3-5年国开行债券指数A过去3年的净值增长率为13.00%，同类排名10/69。同业存单AAA指数基金方面，鹏华同业存单AAA指数7天持有期过去1年的净值增长率为2.27%，同类排名3/28。中短期纯债债券型基金方面，鹏华双季享180天持有期债券A过去1年的净值增长率为3.67%，同类排名3/139。债券ETF基金方面，鹏华中证5年期地方政府债ETF过去1年的净值增长率为2.85%，同类排名3/139。
在晨星中长期业绩榜单上，截至2023年9月30日，鹏华固收团队旗下有7只产品共计8次上榜，在近十年、近五年、近三年和近一年等不同维度均有代表产品领跑。信用债方面，刘涛管理的鹏华丰禄债券，在五年期、三年期榜单中同排名分别为1/123、6/177；祝松、应琛和杜培俊管理的鹏华丰康债券在五年期榜单同类排名6/177；方昶管理的鹏华丰享债券在五年期榜单同类排名9/123。普通债券方面，祝松管理的鹏华产业债债券A在十年期榜单中同类排名7/158。可转债方面，王石千管理的鹏华可转债债券A在五年期榜单同类排名3/28。利率债方面，叶朝明管理的鹏华中债3-5年国开行债券指数C在三年期榜单中同类排名9/101。保守混合型方面，叶朝明、王康佳管理的鹏华弘安灵活配置混合A在一年期榜单中同类排名6/411。
五星好基品质甄选
近期，五大基金评价机构——银河证券、招商证券、天相投顾、晨星、海通证券发布了最新的基金评级数据，为投资者挑选绩优产品提供了参考。凭借中长期持续优秀的业绩输出，以及在风险控制能力方面的优势，鹏华固收旗下债基经受住了市场考验，在十年期、五年期、三年期等不同阶段均有五星基金脱颖而出。
具体来看，十年期方面，鹏华产业债A被天相投顾、海通证券授予五星评级；五年期方面，鹏华丰禄、鹏华丰康A、鹏华丰享同时被五大机构授予五星评级，鹏华丰融定开债、鹏华丰恒被四大机构授予五星评级，鹏华丰达被三大机构授予五星评级，鹏华产业债A、鹏华永安18个月、鹏华弘安灵活配置A/C被两大机构授予五星评级。三年期方面，鹏华丰禄、鹏华丰享同时被五大机构授予五星评级，鹏华丰达被四大机构授予五星评级，鹏华丰恒、鹏华弘安灵活配置A/C被三大机构授予五星评级，鹏华永安18个月、鹏华尊泰一年定开债、鹏华0-5年利率债被两大机构授予五星评级。
“五星之选”基金更是受到了市场和投资者的广泛认可。据最新发布的基金三季报统计，上述不少业绩稳健的债基受到投资者的追捧，三季度规模增长明显。截至2023年9月30日，纯债型基金方面，鹏华双季享180天持有单季度规模增长超21亿元，最新规模超118亿元；鹏华丰宁单季度规模增长超7亿元，最新规模约20亿元。此外，鹏华丰达、鹏华丰禄单季度规模增长均超5亿元，最新规模分别为44亿元、55亿元。混合债券型一级基金方面，鹏华丰泽单季度规模增长超3亿元，最新规模达18亿元。
成熟团队风控过硬
多只产品中长期“成绩单”稳健优秀，足以成为一家机构长期理念及长跑实力的最佳见证。鹏华固收团队历经多轮牛熊转换，已经形成高度成熟稳定的大团队，目前体系下设现金投资部、债券投资一部、债券投资二部、固定收益研究部、混合资产投资部、多元资产投资部，全体团队成员80名，其中包含18人组成的强大信用研究团队，并建立起完备的信用风险管理及控制体系，为旗下产品保驾护航。
鹏华固收团队始终以“八大赛道均衡、动态发展”为工作目标，在信用债、利率债、中短债、二级债、可转债、偏债混、指数基金和货币基金八大赛道做了精细化布局，致力于打造适合各类投资者需求的多元化产品，并力争在各细分赛道均有“六边形战士”。值得一提的是，在债券投资中，投资者尤为关注信用风险管理，尤其近年来债券市场环境发生了较大变化，违约风险和估值风险叠加，对管理信用债券提出了更高要求。鹏华信用管理团队根据时事变化、环境变化做出调整，主要从两方面升级迭代研究体系，包括提高信用管理方面的前瞻性以及协同管理估值风险和违约风险，以适应不断变革的需求。
经年精耕细作，鹏华固收团队过去为客户带来了丰厚利润和价值。据上海证券发布的基金公司固定收益类基金利润榜单，截至2023年二季度末，鹏华基金过去10年、5年、半年分别凭借220亿元、194亿元、47亿元的区间基金利润，同业排名分别位居第9、10、6名。
本文来源：财经报道网
