10月25日晚间,思瑞浦公布向特定对象发行股票发行情况报告书,确定本次发行价格为149.53元/股,发行股数为1204.44万股,募集资金总额18.01亿元。
本次发行对象最终确定为11名,不少知名机构出现在定增获配名单中。其中,二级机构股东方面,万家基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司分别获配约3亿元、1.7亿元。根据Wind基金十大重仓股数据显示,截至2023年第三季度,持有思瑞浦最多的十大基金中,万家基金旗下基金产品占据4席,持仓市值累计近10亿元。此次,万家基金等二级投资机构进一步参与本次非公开发行,展现了市场增持的信心及思瑞浦的长期投资价值。
值得关注的是,在本次定增中,半导体产业链相关上市公司概伦电子、华峰测控亦出现在思瑞浦的获配名单中。其中,EDA龙头概伦电子累计获配7499.99万元。25日晚间,概伦电子发布公告显示,为加强与产业链上下游企业的战略合作,公司以自有资金参与认购了思瑞浦向特定对象发行的股份,基于概伦电子在模拟电路设计EDA全流程解决方案的产品发展规划,结合思瑞浦多年深耕模拟电路设计领域的市场地位和技术优势,本次投资有助于双方建立更深层次的战略合作关系,有利于优化和提升产业和产品布局,提升产品市场竞争力。
另外,根据思瑞浦定增获配名单显示,本次定增中,知名私募人士葛卫东亦获配近2.9亿元,摩根士丹利、UBS AG等分别获配1.1亿元和0.94亿元。
消息面上,近年来,通信技术长期处于高速发展发展阶段,人工智能、电动汽车、无人驾驶、新能源、物联网等和新兴产业也在经历着重大产业革命,多重效应叠加将释放出更为广阔的集成电路需求。同时,我国集成电路领域的自给率较低,部分核心芯片产品严重依赖进口。
为改变此行业发展现状,除了政策的引导鼓励,同样需要相关企业持续扩大研发投入、加快行业国产化进程。思瑞浦此番定增加码模拟芯片,致力于强化在该领域的竞争优势与市场占有率,有望持续提升公司在集成电路细分领域研发水平和产业化生产能力。
据公告,思瑞浦本次非公开发行募集资金将用于临港综合性研发中心建设项目、高集成度模拟前端及数模混合产品研发及产业化项目、测试中心建设项目、补充流动资金等项目。按照公告披露的规划,思瑞浦将进一步扩充模拟芯片与数模混合芯片的产品系列、完善下游应用市场、探索前沿技术研究、向产业链上游延伸布局。
本次非公开发行有利于思瑞浦发展战略的实施,可有效提高公司主营业务能力及巩固公司的市场地位,提升公司的经营效益。本次发行募集资金到位后,公司总资产和净资产将同时增加,资产负债率将有所下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升,资本结构得到优化,也为公司后续发展提供有效的保障。
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