整体需求层面迎来复苏，OLED面板渗透率将持续提升，北上资金增持多只面板概念股。
近日，华为创始人、CEO任正非发表最新讲话，透露了华为做出了自己的管理系统MetaERP软件，引发华为进军ERP市场的猜想。
3月20日，A股国产ERP龙头用友网络跌停收盘，港股金蝶国际也大跌18.77%。
对此，用友网络回应表示，该消息影响不大，公司目前经营一切正常。ERP不是一个简单的工具软件，涉及设计流程、经验提取和实施交付等一整套环节。不管是国内还是国外的ERP公司，想要形成一定的市场规模，都是经过几十年的发展。华为并非国内第一家进军ERP的企业，也充分说明了ERP的市场价值。
金蝶国际也表示，公司是华为深度战略合作伙伴，华为采用了金蝶的苍穹平台，华为的全球人力资源系统是金蝶与华为共建。华为4月份要召开的MetaERP相关大会，公司也受邀参加。
据华为相关人士介绍，MetaERP软件主要供华为内部使用，华为举办MetaERP宣誓，并非宣布华为进军ERP市场，而是为了提振信心、鼓舞士气，引起大家对自主知识产权、自主可控的重视。
OLED面板行业高景气
多家上市公司积极布局
据科创板日报，韩国釜山国立大学近日在量产有机发光二极管面板方面取得重大突破，开发出了更经济、更卓越的溶液处理方案。
据ITBEAR科技资讯报道，研究人员开发出一种新型热交联聚亚氨基亚芳基，这是一种耐溶剂的空穴注入层材料，具有优异的成膜性能、最佳能级和高迁移率，让大规模量产OLED面板成为可能，有望加速OLED技术在显示、照明和其他领域的应用。
OLED面板具有对比度更高、功耗更低、更加轻薄等特征，适应于智能手机、电视、笔记本电脑、智能穿戴设备等领域。
根据Omdia数据，从营收规模来看，2022年全球OLED面板市场规模为433亿美元，预计到2027年市场规模将达到577亿美元，复合年均增长率为5.9%。从下游结构来看，智能手机是第一大应用市场，IT、车载、TV等领域渗透率增长空间较大。
广发证券认为整体需求层面迎来复苏，OLED面板渗透率将持续提升，同时折叠屏、IT、车载等新市场持续打开行业天花板；结构层面，OLED国产化进程加速，大客户持续提升国内用屏占比，产能逐渐向中国大陆转移。随着OLED行业高景气，产业链将持续受益。
同时，广发证券也指出中国产能崛起带动上游材料、设备需求，产业链迎来新机遇。OLED有机材料是生产OLED面板的核心原材料，技术壁垒最高的领域之一，在OLED面板中成本占比较高；设备的前段曝光机价值量最高，中段工艺包括蒸镀和封装、蒸镀机为流程核心，后段将面板和偏光片组合，绑定贴附设备价值量最高；OLED显示驱动芯片是OLED面板的核心部件。
A股中，多家上市公司积极布局OLED产业链。京东方A在OLED在手机端快速渗透。西南证券研报显示，公司2021年出货量占比超30%，2025年有望超50%。公司B12重庆产线第三期计划将其OLED应用领域从手机延展至IT和车载，将扩大在IT和车载OLED显示屏的市占率。2023年，公司稼动率有望保持在六成以上，出货量有望超1亿片。
莱特光电是国内OLED材料龙头企业，聚焦OLED有机材料领域，目前已经形成OLED终端材料和OLED中间体两条产品线，终端材料是核心，目前已经进入多家显示龙头企业供应链。
奥来德是国内OLED面板6代线蒸发源行业龙头，其小型蒸镀机主要用于OLED材料验证测试、产品研发使用，可以供给6代及未来的高世代产线。
维信诺是领先的新型显示整体解决方案创新型供应商，随着公司在国内手机厂商份额持续提升，公司有望缩短与头部OLED厂商三星和京东方的差距。
另外，已经上市辅导备案的云英谷，是OLED显示驱动芯片厂商，主营业务为手机用AMOLED驱动芯片，市占率排名中国大陆地区第一，全球第七，是多家国内品牌终端手机的AMOLED屏驱动芯片供应商。
北上资金出手增持
多股今年业绩有望增长
截至3月20日收盘，万得OLED概念指数今年以来上涨13.06%，跑赢大盘。证券时报数据宝统计，大富科技、强力新材、晶瑞电材、精测电子4股今年累计涨幅超30%，其中大富科技涨幅34.66%居首。最新估值水平来看，大族激光、京东方A、超声电子、莱宝高科等7股滚动市盈率不足20倍。
今年以来，北上资金累计增持多只OLED概念股，京东方A、TCL科技、领益智造、大族激光、东山精密的增持排名居前，增持量依次为11.29亿股、2.59亿股、9842.46万股、2448.64万股、1170.93万股。另外，北上资金持股大族激光、京东方A、鼎龙股份占比排前三，分别为16.21%、6.87%、5.43%。
数据宝统计，业绩方面，35股公布了2022年业绩预告及年报，联得装备、江丰电子、永太科技等17股2022年净利润同比增长。另有大富科技、深天马A、万顺新材扭亏为盈。
深天马A2022年实现营业收入314.47亿元，归母净利润1.13亿元，是面板行业为数不多的盈利企业之一。公司在车载面板、LTPS智能手机面板、工业品等优势领域继续保持行业第一地位的同时，紧抓市场机会大力拓展OLED业务，产品规格不断突破。
从二级市场上来看，2022年以来，深天马A股价下跌22%，市值缩水超过70亿元。
浙商证券研报表示，2022年面板行业是下行触底的一年，2023年向上趋势明显。伴随着LCD面板价格的上涨预期，面板厂商的稼动率同样有望迎来回升，量价齐升下，面板企业的盈利弹性有望得到凸显。从节奏上看，需求端复苏有望从国内率先启动，进而逐步形成全球性的库存回补，认为面板企业经营的底部已经确认，2023年经营节奏有望逐季向上。
数据宝统计，根据3家及以上机构预测，2023年TCL科技、奥来德、凯盛科技等20股净利润有望取得超25%的增长，其中TCL科技有望增长近8.4倍。
