随着我国经济的持续向好发展,整体已经逐步实现了由高速增长阶段转向高质量发展阶段,在此发展背景之下,信息技术水平实现了迅速提升,半导体作为其中的重要组成部分,产业的发展受到了越来越广泛的关注,与此同时也进一步推动了射频前端芯片等行业的国产化进程。
1、行业政策
2021年12月,国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》,提出瞄准传感器、量子信息、网络通信、集成电路等战略性前瞻性领域,提高数字技术基础研发能力。完善5G、集成电路、新能源汽车、人工智能、工业互联网等重点产业供应链体系。
2022年1月,教育部、财政部及发改委发布《关于深入推进世界一流大学和一流学科建设的若干意见》,提到面向集成电路、人工智能、储能技术、数字经济等关键领域加强交叉学科人才培养,强化科教融合,完善人才培育引进与团队、平台、项目耦合机制,把科研优势转化为育人优势。
2、市场规模
目前我国信息通信产业经历了一轮快速发展,整体已经逐步进入了增长时期,作为全球通讯市场中的领先国家之一,通信领域正在不断融入全国经济社会发展的各个领域,与此同时在国家政策的扶持之下,其中以射频前端芯片为代表的细分市场加速发展。
在市场规模方面,根据行业研究机构XYZ-Research整理统计,截止到2021年末,中国射频前端芯片市场规模超过了800亿元,达到810亿元左右,比上年同期的600亿元相比新增了约200亿元,同比增长33.3%;到2022年,射频前端芯片市场规模继续呈现上升趋势,已达915亿元左右,相较于2021年新增了约105亿元,同比增长13%。
3、市场结构
从我国射频前端市场结构角度来看,在各类射频前端芯片类别中,当前滤波器芯片占据着最大的比重,截至2022年底,市场占比超过了一半,达到约60%;其次为功率放大器芯片、射频开关芯片及低噪声放大器芯片,同期三者的市场份额占比分别约为20%、8%和5%,除此之外其他射频前端芯片类型占比之和共计达到7%左右。
4、下游应用领域
伴随着5G通信技术在全国范围内的不断普及,国内移动智能终端设备出货量正在加速上升,对射频前端芯片的需求量不断增加,在此发展背景之下,在一定程度上带动射频前端芯片行业迎来了新的增长点。在射频前端芯片行业下游应用领域中,在2022年,移动智能终端设备占射频前端芯片整体市场约55%的份额;排在其后的是Wi-Fi及车联网领域,同期市场占比分别为20%和10%左右。
5、企业格局
在射频前端芯片企业层面,受益于市场需求变化等因素的影响,近年来多家厂商陆续进行布局,其中以卓胜微、唯捷创芯及慧智微等企业为代表,总体来看,与外资企业相比,当前国内射频前端芯片生产厂商的竞争能力相对较弱,市场占有率较前者略低,据XYZ-Research发布的调查报告显示,截至2022年末,国内排名前三的本土生产厂商共占据射频前端芯片市场份额的25%左右。
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