随着华为 Mate60 新手机的推出、汽车电子新品的发布以及即将召开的全联接大会，“华为概念”成为A股9月最热门的板块，整个上半月各个细分热点层出不穷。作为全球最大的ICT企业和中国科技企业的领头羊，华为的一举一动都牵引了亿万国人的心，也让整个行业与产业链为之侧目。从华为新手机一上市就爆棚的情况看，华为整个产业链正逐步发力，而“华为概念”有可能成为下半年的主流热点，甚至超越上半年沾边海外AIGC炒作的算力硬件板块。
全联接 数字化打开新空间
来自华为的最新消息是，其将于2023年9月20-22日在上海世博展览馆和上海世博中心举办第八届华为全联接大会（HUAWEICONNECT2023）。本次大会以“加速行业智能化”为主题，邀请思想领袖、商业精英、技术专家、合作伙伴、开发者等，从商业、产业、生态等方面探讨如何加速行业智能化。华为在全联接大会2023 邀请函中指出：在这个快速发展的时代，智能化浪潮正奔腾而来。人工智能与联接、云等数字技术深度融合，改变着人们的工作和生活，也加速了各行业从数字化到智能化的升级，驱动各行业锚定新航向，跑出加速度。
根据议程显示，本次大会内容主要涉及擎云商用终端、华为 ICT 产品、F5G演进、盘古大模型、毕昇编译器、openEuler、华为云等。据悉，华为2016年首办全联接大会，此前已连续举办七届，其中五届在上海举办。作为华为面向全产业的盛会，华为全联接大会旨在打造开放、合作、共享的平台，与业界共同推动产业发展，构筑开放共赢的健康生态。
有业内人士指出，华为全联接大会的召开，标志着华为将继续致力于引领全球数字革新，推动科技进步和社会发展，也将为国内数字经济的发展添砖加瓦。华为的每一年全联接大会都将对细分产业起到极大的推动作用，如2022年的全联接大会以“释放数字生产力”为主题，华为不仅围绕F5G推出了数款创新产品，还分享了在能源、交通、政务、医疗、教育、制造等多行业场景的应用实践，F5G技术成为当年的热点。而就在今年全联接大会召开之前，华为高调传布率先完成5G-A全部功能测试用例，本次测试涵盖了上下行超宽带和宽带实时交互5G-A关键技术，充分展示了华为在5G-A（5.5G）技术上的领先性。测试中，华为完成5CC载波聚合的超大带宽测试，并率先验证下行多载波调度方案，首次在Single DCI、SSB-Less等关键技术中完成多载波测试，下行万兆的极致体验可以有效支撑面向未来的裸眼3D、XR等沉浸式业务体验需求。
潜力股精选
思特奇（300608）
全联接大会受邀参会者
公司面向电信运营商、企业和政府客户，持续研发投入，创新“技术+平台+数据+运营”模式，形成了一系列具有竞争力、原创和有市场的业务平台即服务（简称PaaS）系列产品构件和生态运营，公司分布式数据库系统今年3月通过信通院信创应用产品质量测试。在人工智能方面，公司致力于AI产业方面的新业务、新技术研究，深入感知与认知方面智能研发，公司特征识别中心包括了计算机视觉、自然语言处理、智能语音技术等AI相关领域，把AI技术能力转化成AI业务能力，赋能业务应用。此外，公司投资了多家AI领域企业，如通用人工智能领域的考拉悠然、图计算优势企业欧拉认知、拥有网络编码分布式存储核心技术的花儿数据等。公司是华为的战略合作伙伴，物联网平台已经适配了鸿蒙的操作系统，曾多次受邀参加华为全联接大会。
常山北明（000158）
华为核心战略合作伙伴
公司软件业务主业围绕智慧城市、社会治理、金融科技、数据中心四大板块，与华为技术有限公司在智慧城市、央国企数字化转型、金融信创、国产化自主可控、能源、交通、教育等多行业多业态进行联合方案打造与拓展。在华为对外发布的全行业生态合作场景中，北明软件基于华为数字平台，利用华为云"边云协同"的技术架构，通过"城市+中心"的方式变革空间管理运行模式，打造了152项应用场景方案，通过北明软件解决方案带动华为产品与解决方案销售的规模排名第一。北明软件是华为重要的核心战略合作伙伴，与华为全领域合作，是华为钻石级经销商、华为云战略级经销商、领先级鲲鹏展翅解决方案伙伴、领先级解决方案伙伴、领先级咨询与规划能力伙伴，在数通、IT等多种产品具备五钻的交付能力，在华为云、昇腾、鲲鹏等创新领域均有深入合作。
科蓝软件（300663）
首批鸿蒙应用服务生态合作伙伴
公司主营业务是向以银行为主的金融机构提供线上应用软件产品及国产化数据库等技术产品，在鸿蒙2.0Beta发布之时创新推出科蓝鸿蒙（HarmonyOS）移动金融技术平台，更好地帮助行业客户快速落地鸿蒙资金交易级移动金融服务，在2021年底取得计算机软件著作权并成功上架华为云市场。在金融信创国产化系统解决方案方面，与华为联合推出银行业务平台自主可控改造方案，依托华为的鲲鹏计算平台，基于华为云，提供应用软件系统设计与开发，建立面向互联网业务场景的分布式金融核心云平台；基于华为云服务制定云服务产品解决方案；与华为联合公布了智慧金融出海计划。2022年9月6日公司在互动易平台披露：公司为华为智能计算解决方案合作伙伴，从基础软件到行业应用，通过产品深度与鲲鹏和昇腾两大计算平台的深度对接和优化，合力为客户提供优质的解决方案。
数字政通（300075）
华为黄金级合作伙伴
公司一直致力于将城市空间数据挖掘能力与城市精细化治理的业务诉求进行深度结合，以城市运行管理服务平台“两标准、一指南”为基本遵循，以物联网、人工智能、城市信息模型、时空大数据等新一代数字技术为支撑，更好地提升政府数字治理能力，促进城市治理现代化和数字经济发展。公司自主研发的通图GIS平台已通过国家工业信息安全发展研究中心评测鉴定所的国产化评测认证、华为云沃土云创认证及统信互认证，可兼容统信、银河麒麟、华为云等多种国产化服务器环境，产品符合国产化标准，全部生态自主可控。公司具有的数字孪生、区块链、AI、大数据、物联网等相关技术储备和业务发展方向与元宇宙技术有很多的共同点和连接点，公司作为华为的黄金级合作伙伴，在城市数字治理领域已开展全面合作，发挥各自优势，开展产品共建。
东方通（300379）
华为云鲲鹏凌云合作伙伴
公司是国内自主中间件的开拓者和领导者，拥有一批基础软件核心技术成果，TONG系列中间件产品，业务领域从政务、金融、电信、交通等传统优势客户拓展至应急管理、教育、公安、国防军工、能源电力等行业领域。公司中间件产品可支持所有操作系统，目前鸿蒙系统主要适配手机和平板，更多终端尚待适配对接。公司将积极参与鸿蒙生态的建设，完成相关产品与鸿蒙操作系统的适配工作，拓展面向智能设备、物联网等场景的中间件产品。路测产品方面，自主研发并不断演进的CDS系列路测产品，目前已全面支持5G网络测试、数据分析、问题定位等。支持5G SA和NSA组网方式，支持海思、高通等主流芯片终端（华为、小米、中兴、VIVO等主流终端品牌）。已大量应用于5G网络的单站验证、网格优化、投诉处理等多种场景，得到用户的一致好评。
汽车电子 智能终端下一站
“遥遥领先”，“比遥遥领先还要领先”…… 日前，华为问界新M7上市发布会在上海举行，据华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东介绍，此次问界新M7系列在续航、性能、智能座舱、智能驾驶等方面都进行了突破，“让汽车车机系统和Mate 60 Pro 一样流畅！”
据悉，此次问界新款M7在智能座舱和智能驾驶两方面进行了升级。智能座舱问界新款M7搭载了两块华为车载智慧屏系统OLED防蓝光屏幕，一块15.6英寸的2K中控大屏，得益于鸿蒙系统的加持，手机和上述屏幕“碰一碰”即可将正在播放的电视剧、正在玩的游戏无缝流转到车载屏幕上，三块屏幕也能秒变“多人会议室”，带来办公出行新体验。而在智能驾驶方面，问界新M7搭载了HUAWEI ADS 2.0高阶智能驾驶系统，能更加精准识别道路和障碍物情况，大幅提升了智能驾驶能力。
当然，汽车电子的巨大市场空间也是华为看好的原因，从全球市场来看，汽车电子设备成本占比提升、电气化部件普及率提高以及汽车智能化、低碳化发展等多重因素驱动下，汽车电子市场增长迅速，预计到2029年中国汽车电子市场规模有望达到1750亿美元，年复合增长8%以上。最为关键的，是这个市场属于新兴市场，国内的传统的汽车电子市场 70%左右的份额被外国企业所占有，但智驾电子的新进入者很多都是跨界企业，像华为这样的ICT巨头具有天然的技术优势，而且有望在国产替代的过程中显露本土优势。
一直以来，华为都想利用自己在ICT领域的优势发力汽车电子，而汽车电子智驾系统也逐渐成为了新能源汽车行业中的一个重要领域，甚至成为智能终端的新蓝海。据悉，华为作为全球领先的ICT解决方案供应商，早在10年前就开始对汽车智能化、网联化技术进行持续投入，每年研发投入超过100亿元，还不包括间接研发投入，直接研发人员多达7000人，保证了汽车智能化核心技术领域的代际领先，把积累的ICT技术也应用在车上。
潜力股精选
均胜电子（600699）
汽车电子优势品牌
公司是全球汽车电子和汽车安全领域的顶级供应商，公司主要聚焦于智能座舱及智能网联、智能驾驶、新能源管理、汽车主被动安全等领域。2023年4月，公司子公司近期新获某知名车企客户全球性项目定点，为其新能源汽车的800V高压平台提供功率电子类产品，订单总金额约130亿元。2022年，公司智能座舱系统实现主营业务收入约127亿元，公司与华为在2021年合作的基础上，继续扩大智能座舱的合作范围，新增为华为合作客户的相关车型提供智能座舱产品，华为提供解决方案和软件操作系统平台，公司提供智能座舱软硬件及系统集成，并负责相关产品的生产、测试、交付及后续服务，预计于2023年下半年开始量产；在智能座舱生态方面，双方将共同合作打造基于智慧出行HiCar平台的整体产品解决方案，共同拓展市场，目前搭载合作产品的量产车型已在研发中。
科力尔（002892）
华为伺服系统提供者
公司自设立以来，一直专注于电机与智能驱控技术的开发、生产与销售，致力于成为全球顶尖的电机与智能驱控技术提供商，公司以电机技术、材料技术、驱动技术、控制技术、微电子技术、传感技术等为基础，依托优秀的设计研发能力和强大的生产制造能力，逐步向驱动、控制等领域延伸发展，所生产的产品广泛应用于智能家居、办公自动化、安防监控、医疗器械、3D打印、锂电池设备、机器人与工业自动化设备、新能源汽车等多个领域。2021年6月21日公司互动易披露，公司主要为华为提供伺服系统，具体合作内容涉及到公司与客户签订的保密协议。伺服系统是一种以机械位置或角度作为控制对象的自动控制系统，伺服系统是人工智能机器人核心部件。国内外主要还有安川、松下和汇川，公司的伺服系统已经达到同行业日本公司的水平。
东软集团（600718）
华为昇思系统合作者
公司是行业领先的全球化信息技术、产品和解决方案公司，在智慧城市、医疗健康、智能汽车互联、企业数字化转型等众多领域处于领先地位。公司是“软件定义汽车”时代车企创新的核心合作伙伴和产业变革的赋能者，构建了以中国、德国、美国、日本、马来西亚为中心的全球产品研发与交付网络，产品覆盖60多个国家、220多款车型，合作的国内外主流汽车厂商超过50家。根据高工智能汽车研究院的市场数据，东软在乘用车智能座舱（单芯片）域控制器前装市场份额国内厂商位序升至第一名，乘用车前装车载无线终端一级供应商标配搭载量继续保持排名第一。公司反光衣自动识别检测系统V1.0与华为技术有限公司AI框架昇思MindSpore完成兼容性测试，华为计算产品线特授予其HUAWEI COMPATIBLE证书及相关认证徽标的使用权，有效期从2022年11月至 2025年11月。
蓝黛科技（002765）
赛力斯动力传动提供商
公司所从事的主要业务为触控显示业务和动力传动业务两大业务板块。公司紧随市场变化趋势和产业发展方向，紧紧围绕公司发展战略及年度经营计划，全面推进动力传动业务和触控显示业务双主业协同发展，有序开展各项工作，充分发挥各业务板块优势。公司拥有动力传动总成、传动零部件及铸造产品的核心技术及优势，公司拥有优质的国内外客户群体，是上汽集团、一汽集团、丰田汽车、吉利汽车、广汽、赛力斯、比亚迪、蔚来汽车等多家国内外知名企业动力传动部件供应商。触控显示产品主要包括触控模组、显示模组、触控显示一体化模组、盖板玻璃、功能片等，产品主要应用于汽车电子、平板电脑等信息终端领域，现已成为康宁、群创光电、京东方、广达电脑、仁宝工业、富士康、华阳电子等行业内知名企业的供应商。
京泉华（002885）
华为车载磁性器件供应商
公司专注于电子制造行业，是一家集磁集成器件、电源类产品的研发、生产、销售、服务于一体的国家高新技术企业。公司2014年正式进入车载磁性器件行业，依托技术研究院的研发优势，先后完成了车载模型设计和平台搭建，以七大产品组模型覆盖全元件及其部件的设计，构建具有自动化制造和关键工艺技术参数的分析能力，搭载黑盒实验程序和白盒分析能力，来确保产品在客户端既能满足车规级的品质及安全要求，又能达到工业级高集成、高自动化、小型化的产品特性。2022年2月28日公司在互动平台披露：公司车载磁性器件类产品主要应用于新能源汽车电气电控总成零部件（主要为OBC车载充电机、DC-DC/DC-AC转换器、BMS和充电器件等），截至目前，公司新能源车载磁性器件产品已积累了华为、比亚迪、法雷奥、等优质的客户资源并具备了一定的生产能力。
联创电子（002036）
华为镜头供应商
公司是一家专业从事研发、生产及销售为智能手机、平板电脑等配套的光学镜头、摄像模组及触控显示一体化等关键光学、光电子产品及智能终端产品制造的高新技术企业，公司与激光雷达制造企业在机械式激光雷达的接收端和发射端镜头领域展开了合作。公司于2022年8月10日在互动平台披露，公司拥有特斯拉、蔚来、比亚迪、京东方、华为、联想、中兴通讯、大疆、vivo、深天马等优质客。在AR/VR产业领域，公司依托多年沉淀的光学技术优势拥有成熟的AR/VR的关键核心技术，比如几何光波导、衍射光波导及超薄镜头等，未来元宇宙的实现离不开 AR/VR 相关的技术支持 。2023年5月31日公司在互动平台披露：在车载ADAS镜头和影像模组方面，公司保持与Nvidia等国际知名高级汽车辅助安全驾驶方案公司的深度合作。与此同时，公司披露其是华为镜头的供应商。
