9月15日，晨星与盈米基金正式签署战略合作协议，就升级新一代买方基金投顾平台达成合作意向，双方将携手赋能中国的财富管理行业转型，推动买方投顾生态的发展。
自2019年10月启动以来，基金投资顾问业务试点运行平稳，在优化资本市场资金结构、改善投资者回报、带动行业财富管理转型方面均发挥了积极作用。今年6月，中国证监会就基金投资顾问业务试点转常规公开征求意见，标志着这一业务形态逐步成熟，为下一步行业的发展奠定了基础。
在此背景下，晨星与盈米基金积极响应行业发展需求，以“提升投资者体验”为共同目标，将重点在资产配置、理财规划、基金研究、基金评价数据、组合分析工具等领域开展深度合作，共同致力于打造新一代买方基金投顾平台，以满足投资者日益多样化的需求。
晨星总经理冯文表示：“基金投顾自试点启动以来，取得了良好的效果，为提升投资者获得感提供了新的路径。作为一家全球性的独立投资研究机构，晨星在服务投顾领域积累了多年的经验，从数据、研究、软件工具、资产配置等方面全面赋能投顾行业发展。目前，晨星服务超过20万名投资顾问，同时我们也通过管理型账户的方式为投资顾问提供投资解决方案，规模超500亿美元。此外，晨星还为超过2000亿美元的企业养老金提供管理及投资顾问服务。晨星非常看好中国基金投顾行业的前景，很高兴能和行业的先行者盈米基金达成战略合作，共同推动行业发展，为投资者带来更好的体验。”
盈米基金CEO肖雯表示：“过去四年，盈米基金与其他投顾试点机构一起，在投顾业务上做了积极的努力和探索，在完善投顾服务体系、提升投资者获得感上取得了一定的进展。盈米基金个人理财平台“且慢“，其服务的投顾客户在心智上对投资更深入的理解，展示出更多的长期投资行为，平均持有时间超过600天。我们这次与全球领先的投资研究机构晨星的合作，是希望借鉴晨星在海外市场成熟的系统和经验，升级以投资规划和资产配置为核心的投顾服务体系。双方对于投顾如何服务好投资者有高度的共识，相信这次合作有助于提升国内新一代基金投顾平台的能力和建设速度，助力基金投顾行业的高质量发展。”
关于晨星及晨星
Morningstar, Inc.是全球目前最主要的投资研究机构之一，业务遍及北美、欧洲、澳洲及亚洲，为个人投资者和投资顾问、基金管理公司、退休计划发起机构及私募领域的机构投资者等专业人士提供财经资讯、基金、股票的分析及评级，并致力于发展具实用性、操作简易及功能显著的分析应用软件工具及服务等。晨星资讯有限公司是由美国Morningstar，Inc.于2003年2月通过晨星有限公司在深圳投资成立的港资独资企业。Morningstar, Inc. 及其子公司提供有关各种投资产品的数据和研究报告，包括管理投资产品、上市公司、私人资本市场和即时全球市场数据。Morningstar, Inc. 及其子公司亦有提供投资管理及顾问服务，截至2023年3月31日，晨星所管理及给予投资建议的资产约为2490亿美元。晨星在全球33个国家设有全资或控股子公司。
关于盈米基金
盈米基金是证监会批准的独立基金销售机构，成立于2015年5月，总部设在广州，在北京、上海、长沙、珠海、沈阳设有办公室，是一家深度运用互联网技术、深度耕耘泛资管行业的创新型金融科技公司。盈米基金的核心团队由多名基金公司的从业者和互联网专家组成。2019年12月，盈米基金获准成为首批基金投顾业务试点机构。2021年7月，盈米基金投顾规模超100亿元。2021年12月，盈米基金投顾规模超200亿元。2022年7月，盈米基金投顾规模超300亿元。
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