机构预计电子外后视镜产量从2024年起会急速上升。
多家车企拟使用电子后视镜
取代传统实体后视镜
日前，特斯拉CEO马斯克在X平台再次重申，特斯拉未来的汽车将不需要实体测视镜及后视镜。早在2019年的Cybertruck发布会上，特斯拉便声称该车型将使用电子后视镜取代传统实体后视镜。拥有这种想法的公司远不止特斯拉一家，例如大众的XL1、雷克萨斯 ES、现代IONIQ 6等。国内车企近日发布的阿维塔12车型也取消了传统外后视镜，改为了电子版。
安全性上来看，电子后视镜可进一步降低风阻系数，提升续航参数。具体来说从传统的镜子换成电子摄像头后，人的视角信息获取就不是直接通过向后的镜子获取，而是从车内的屏幕获取到，可以通过广角摄像头捕捉车后方画面，扩宽左右两侧视野，减少视野盲区。在雨雪雾霜、弱光强光等环境下也能够清晰地显示后方画面，而传统后视镜在极端情况下有时会不够清晰。
随着汽车向着电子化、智能化方向不断发展，汽车流媒体后视镜产品逐渐成熟，各国相继出台了相关标准允许使用电子后视镜取代物理后视镜。我国于2022年12月29日颁布了国家标准号为GB 15084-2022的《机动车辆间接视野装置性能和安装要求》，新增了“摄像机-监视器系统”、“视镜和CMS双功能系统”等内容。新标准将已于今年7月1日正式开始实施，为国内电子外后视镜的“上车”提供了机遇。
电子后视镜市场增长潜力巨大
浙商证券表示，电子后视镜是新型汽车视野装置，新国标出台助推行业快速发展。IHS Markit调查报告显示，随着相关法规的落地，预计电子外后视镜产量从2024年起会急速上升，预计2026年中国市场将达到100万套，在2031年全球市场配套达到500万套，市场增长潜力巨大。
A股多家上市公司包括车企和汽车零部件企业，均已明确搭载或者生产电子后视镜，随着新国标的实施，电子后视镜的渗透率会越来越高。
豪恩汽电专注于汽车智能驾驶感知系统研发、设计、制造和销售，对于电子后视镜这一新兴产品，公司于前期做了项目预研工作，已获得国内部分一线整车厂的定点项目。
亚世光电可根据客户对电子后视镜模组等产品的需要提供定制化服务，并具备量产能力。
华阳集团的电子后视镜产品包括了流媒体后视镜、电子外后视镜，其中流媒体后视镜承接了多个定点项目。
兆威机电可提供的车载运动屏幕、电子后视镜、汽车隐藏门把手、汽车主动式升降尾翼等相关产品已在民营自主品牌、新势力等车企中成功应用。
近五成电子后视镜概念股业绩向好
证券时报·数据宝不完全统计，A股有32只涉及电子后视镜业务，9月至今，平均上涨5.4%，跑赢上证指数，天迈科技、兴民智通、锐明技术、光庭信息、合力泰、宇通客车涨幅居前，其中天迈科技、兴民智通涨超18%。
业绩方面，上半年近五成公司业绩向好（含增长、减亏或扭亏）。从盈利规模看，宇通客车、盈趣科技、华阳集团位列前三，净利润依次为4.7亿元、2.03亿元、1.82亿元；从同比增长看，光庭信息净利润实现翻倍，宇通客车、锐明技术、通达电气3股扭亏为盈。
宇通客车上半年实现销量、营收、净利润三大指标全面增长，累计实现客车销量15134辆，同比增长30.84%；实现营业总收入111.14亿元，同比增加34.56%；归母净利润4.70亿元，经营活动产生的现金流净额29.17亿元，展现了良好的经营态势。主要源于国内出行客运及旅游复苏、海外客车等市场需求持续恢复，销量实现同比大幅增长。
锐明技术半年报净利润6036万元，扭亏为盈。公司在调研中表示商用车电子后视镜和乘用车后视镜具备很高的通用性。
资金方面，8月以来，北上资金整体呈现净流出态势，不过仍有部分个股获得加仓。数据宝统计，按照区间成交均价计算，8月以来北上资金增持超千万元的有7股，包括宇通客车、韦尔股份、兆威机电、欧菲光、富瀚微、聚飞光电、豪恩汽电。在此期间，融资净买入超1亿元的有2只，分别是宇通客车、韦尔股份。
机构持仓方面，第二季度机构对宇通客车青睐有加，全国社保基金413组合持仓宇通客车1080万股，占流通比0.49%。同时，宇通客车还获摩根士丹利国际和阿布达比投资局两只QFII大手笔加仓，最新持仓2703.08万股、2101.39万股。此外，景顺长城新能源产业A、兴全合兴A两只公募基金也新进持仓宇通客车。
光庭信息获全国社保基金602组合、504组合新进持仓合计281.5万元，分别为公司第四大、第六大流通股东；同时，摩根大通集团新进投资52.3万股，成为公司第九大流通股；汇添富互联网核心资产六个月持有A加仓14.91万股至87.1万股，位居公司第七大流通股东。
