由于丙烯酸在多个领域中均有着广泛的应用,受益于需求市场的积极影响,当前国内共有超过15家相关企业,其中大多数产能集中于几家头部企业,由此可见我国丙烯酸行业逐步形成了明显的规模经济,并且在全社会发展的过程中正在发挥着重要的作用。
中国丙烯酸行业竞争格局
1、企业占有率
随着我国丙烯酸行业的快速发展,相关企业数量正在逐渐增多,据行业分析报告显示,截至2022年末,全国丙烯酸市场总产能已经接近400万吨,达到了390万吨左右,相较于前几年呈现了较大幅度的上升。
具体到生产企业,当前以卫星石化、泰兴昇科及巴斯夫等为代表的企业产能正在迅速提升,在2022年,卫星石化丙烯酸市场产能占比接近20%,成为我国第一大丙烯酸生产企业;其次为泰兴昇科和巴斯夫两家企业的丙烯酸产能占比分别约为15%和10%,除此之外其他丙烯酸生产企业产能合计占比达到55%。
2、区域分布
目前我国丙烯酸产能格局较为分散,全国多个省份均有产能分布,但是整体上来看各地区之间存在着一定的差异,从我国丙烯酸产能分布情况方面来看,主要以华东地区为主要的产能集中地区,根据XYZ-Research整理统计,截至2022年末,华东地区占据全国丙烯酸产能的比重达到了70%以上,此外全国其他地区的丙烯酸市场产能占比之和为不到30%。
3、市场集中度
经过长期不断的发展,我国丙烯酸行业规模持续增加,但是在国内环保力度不断收紧的发展背景之下,部分中小型企业的落后产能逐步被淘汰,整体市场产能逐渐偏向于拥有生产优势的大型企业,在此过程之中,我国丙烯酸市场集中度迅速提升。截至2022年末,丙烯酸行业CR3达到了45%,同期行业CR5超过60%,约为65%左右。
中国丙烯酸行业重点企业
1、卫星石化
浙江卫星石化股份有限公司系一家集研发、生产、销售、液体化工港口及物流于一体的大型石化上市企业,主要经营:丙烯酸,丙烯酸酯,甲基丙烯酸;化工, 纺织, 交通运输。
2022年公司实现营业收入370.44亿元,同比增长29.72%;分行业来看,化学品及新材料占营业收入比重达85.91%;分产品来看,功能化学品营业收入占比为52.85%;高分子新材料及新能源材料分别占比19.87%和0.63%。
2、巴斯夫
巴斯夫是一家德国的化学公司,也是世界最大的化工厂之一,产品范围包括化学品、塑料、特性化学品、农用产品、精细化学品以及原油和天然气。
2022年,巴斯夫集团销售额为873亿欧元,较2021年的786亿欧元增长11.07%。其中,大中华区的销售额约为116亿欧元,占比为14%。
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