极速天气 资讯 花旗维持中国建材“买入”评级,目标价降至9.3港元

花旗维持中国建材“买入”评级,目标价降至9.3港元

乐居财经 吴文婷 9月6日,花旗发表研究报告指出,中国建材管理层预期,受到疫情影响,去年第四季的基数较低,料全年水泥需求将与去年同期持平。

报告又引述管理层表示,由于逾一半生产商正处于亏损,令第三季的利润率受压,预计下半年的售价及毛利率将呈上升趋势,并料9月将出现两轮涨价。集团的目标是在今年底配备涂装线产能达到40亿平方米,而每10亿平方米产能需要投资约30至33亿元人民币。

该行考虑到公司上半年业绩和最新管理层指引,将其目标价由11.1港元下调至9.3港元,维持“买入”评级。另外,将集团2023至25年的盈测分别下调46%、41%及43%,反映水泥及熟料销量下降,及单位毛利受压。

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